Pankadevaheline konkurents Eesti turul (0)

TALLINA TEHNIKAÜLIKOOL
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusteooria instituut
Rahanduse ja panganduse õppetool
Annemar Neiland
KREDIIDIASUTUSTEVAHELINE KONKURENTS EESTI TURUL
Referaat
Dotsent Ilzija Ahmet
TTÜ 2015
SISUKORD
SISSEJUHATUS 3
1EESTIS TEGUTSEVAD KREDIIDIASUTUSED 4
1.1Swedbank 4
1.2SEB Pank 4
1.3Nordea Bank AB Eesti filiaal 5
1.4Danske Bank Eesti filiaal 5
2KONKURENTS TURUL 5
2.1Teenusepakkujad laenuturul 6
2.1.1Jaotuse põhjused 8
2.2Teenusepakkujate võimalused noortele 9
KOKKUVÕTE 11
VIIDATUD ALLIKAD 12

SISSEJUHATUS

Eestis elab 1.jaanuar 2015 hetkeseisuga 1 312 252 milj. inimest ning turul tegutseb Eesti tegevusloa alusel 8 krediidiasutust ning 7 välisriikide krediidiasutuse filiaali (finantsinspektsioon). Arvestades sellega, et mingi osa inimestest on eelkooliealised ning mingi protsent on ka neid, kes pangateenuseid üldse ei kasuta, julgen nende numbrite põhjal väita, et konkurents turul on küllaltki suur. Samuti on turule tulemas uus pank Inbank, mille esimeseks „ tooteks “ on hoius ning see muudab hoiuseturu kindlasti aktiivsemaks ja uuenduslikumaks.( Äripäev 2015).
Hetkel valitseb turul tihe pankadevaheline konkurents, mis omakorda peaks hoidma teenuste ja pankade kasumid mõistlikul tasemel. Eesti pangandussektorit võib pidada tugevaks ning tänu sellele ei pea kliendid enda hoiuste ja üldsuse probleemide pärast muretsema. Lisaks sellele, et pangad on pidevas konkurentsis Eestis tegutsevate krediidiasutustega, konkureerivad nad ka väikse osa suuremate infrastruktuuri ettevõtete puhul rahvusvahelise võlakirjaturuga ning piiriülestesse gruppidesse kuuluvatel ettevõtetel on võimalik laenata emaettevõtte kaudu. (Müller, 2014)
Referaadi eesmärgiks on uurida pankadevahelist konkurentsi Eesti turul peamiselt nelja suurema krediidiasutuse näol, unustamata ära ka teisi aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid. Lähemalt analüüsin hetke laenuturul toimuvat ja seda nii erakliendi kui ka ettevõtete baasil. Samuti tuleb referaadis juttu ka pankadepoolt pakutavatest pakketidest ja teenustest noortele, mis mängivad suurt rolli ühe või teise teenusepakkuja valikul.

EESTIS TEGUTSEVAD KREDIIDIASUTUSED

Krediidiasutuse peamiseks tegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine, oma arvel laenude andmine või mingi muu finantseerimine . Kui hoiuseid kaasatakse ainult avalikkuselt, on äriühingul õigus kasutada nime „pank“. Pankadel on oluline roll rahavoogude vahendamisel hoiustajatelt laenusaajatele viisil, mis soodustaks majanduskasvu, näiteks ettevõtete arengu toetamise kaudu. Eestis asutatud äriühingutest tohivad avalikkuselt hoiuseid kaasata ainult Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa saanud äriühingud ning asutuse loomiseks tuleb Finantsinspektsioonilt taotleda krediidiasutuse tegevusluba . Hetke turul tegutseb Eesti tegevusloa alusel 8 krediidiasutust ning 7 välisriikide krediidiasutuse filiaali. ( Finantsinspetsioon ) Enimtuntumad ja suurimad pangad Eesti tegevturul on hetkel Swedbank , SEB Pank, Norde Bank AB Eesti filiial ja Danske Bank Eesti filiial.

Swedbank

Swedbank on tänapäevane pank, mille klientide hulgas on 7.8 miljonit eraisikut ning enam kui 600 000 ettevõtete ja organisatsiooni. Krediidiasutuse juured on sügaval Rootsi hoiupankade ajaloos ning tänu kõigele sellele on Swedbank klientide arvu poolest Rootsi suurim pank ning juhtpositsioonil ka oma teistel koduturgudel: Eestis, Lätis ja Leedus. Suurpangana on Swedbank finantssüsteemi oluline osa ning nad pakuvad kõikvõimalike finantsalaseid tehinguid nii era- kui ka äriklientidele. 2014.aasta IV kvartali kasumiarunde järgi oli Swedbanki aruandeaasta kasum 44.2 miljoni eurot. (Swedbank)

SEB Pank

SEB on pikaajalistel kliendisuhetel põhinev kaasaegne universaalpank. SEB pakub kõikvõimalike teenuseid, mida üks edukas krediidiasutus võiks pakkuda ning seda nii era- kui ka äriklientidele. 2014.aasta IV kvartali kasumiarunde järgi oli SEB Pank-i aruandeaasta kasum 22.1 miljoni eurot. (SEB pank)

Nordea Bank AB Eesti filiaal

Nordea Pank Eestis kuulub Põhjamaade suurimasse finantskontserni Nordea Bank AB. Nordea Panga esimene kontor Tallinnas, Harju 6, avati 27. veebruaril 1995. aastal ning see oli esimene välispanga kontor Eestis. Nüüd on Nordea Eestil üle 180 000 kliendi ning 15 kontorit. Nordea Bank pakub kõiki igapäevaseks arveldamiseks vajalikke pangatooteid- ja teenuseid, samuti ka investeerimisvõimalusi, laene jne. 2014.aasta IV kvartali kasumiarunde järgi oli Nordea Bank AB Eesti filiaali aruandeaasta kasum 7.5 miljoni eurot. (Nordea Bank)

Danske Bank Eesti filiaal

Nii nagu kõik eelnevalt välja toodud krediidiasutused, tegeleb ka Danske Bank nii era- kui ka äriklientidega, pakkudes neile kõiki tavapäraseid finantsteenuseid. Danske Bank Eestil on nüüdseks juba üle 101 000 kliendi ning 12 esindust üle kogu Eesti. 2014.aasta IV kvartali kasumiarunde järgi oli Danske Bank Eesti filiaali aruandeaasta kasum 22.7 miljoni eurot. (Danske Bank)

KONKURENTS TURUL

Konkurents on see, mis sunnib krediidiasutusi pidevalt läbi viima uuendusi, pakkuma uusi võimalusi ja lahendusi ning olema oma tegevuselt efektiivsemad ja kliendisõbralikumad, kui ülejäänud samu teenuseid pakkuvad firmad. Panga põhifunktsioonid määravad ettevõtte jaoks ära peamised tulude ja kulude allikad. Tulude allikatena võiks välja tuua intressi- ja teenustasu tulud ning samuti ka netokasum finantsvaradest ja valuutakursside muutumisest. Kulude allikatena väärivad mainimist samuti intressi-, teenustasu- ning halduskulud, samuti ka netokahjum finantsvaradest ja valuutakursside muutumisest. (Ahmet, I. 2015)

Teenusepakkujad laenuturul

2014.aasta I poolaastal kasvas pankades laenuportfellide maht 1.5% ehk 218 miljoni euro võrra. Laenud äriühingutele moodustasid 44% ja laenud eraisikutele 48%, ülejäänud 8% moodustasid laenud finantseerimisasutustele ja valitsusele. Suurima kasvuga eraisikutele väljastatavatest laenudest oli eluasemelaenude maht (47 miljonit eurot), märkimisväärse langusega aga õppelaenude maht (13 miljonit eurot).(Finantsinspektsioon)
Laenuturg oli 2014.aasta I poolaastal stabiilne ning jaotus nagu enamus turuosad, 4 suurema Eestis tegutseva krediidiasutuse vahel. Arvestades finantsettevõtete arvu, on märkimisväärne, et lausa 90% laenuturust on ära jaotunud vaid 4 asutuse vahel. Suurim osa kuulus Swedbank-ile (39%), suuruselt teine laenuturu osa kuulus SEB pangale (24%) ning neile järgnesid omakorda Nordea Bank AB Eesti filiaal (19%) ja Danske Bank Eesti filiaal (8%). Ülejäänud 10% laenuturu osast jaotus teiste tegutsevate krediidiasutuste vahel. ( Ibid )
Joonis 1. Laenuturu jaotus seisuga 30.06.2014 (Ibid)
Märkimisväärne on aga see, et kui üldiste laenude osakaal on silmmäragatavalt suurim Swedbank-is, siis erivaldkondade laenude turujaotuse pilt on tegelikult palju kirjum. Nimelt kui era- ja äriisikud eelistavad laenata pigem Swedbank-ist, siis valitsus ja finantseerimisasutused on valinud Nordea Bank-i ja SEB Pank-i kasuks. (Ibid)
Joonis 2. Laenuturgude jaotus tegevusvaldkondade kaupa (Ibid)

Jaotuse põhjused

SEB ja Swedbank on Eesti turul figureerinud juba aastakümneid ning seetõttu on nad inimestes jõudnud tekitada usaldust ja lojaalsust. Inimesed on mugavad ning kipuvad jääma enda vanadele harjumustele kindlaks ning arvan, et see on ka üks põhjus, miks era-ja ärikliendid pigem neid finantsettevõtteid eelistavad.
Uurides Swedbanki ja SEB Panki kodulaenulepingu tingimusi ja võimalusi, jäi eelkõige silma see, et Swedbankil on loodud mitmeid erinevaid soodustusi, mida nad oma kodulehel ka meeleldi reklaamivad. Esimese asjana märkasin, et hetkel on Swedbankis väikelaenu võtmise lepingutasu 0.- ning samuti on loodud klientidele preemiapunktide süsteem, mis toob endaga kaasa mitmeid soodustusi. SEB Pank-i lehel vastavaid kirjeid ei kohanud. Samuti võib Swedbanki laenusumma olla kuni 90% tagatisvara väärtusest SEB-i 80% kõrval ning Swedibanki lehelt võib leida mitmeid soodustusi seoses kinnisvarafirmade ja panga koostööga. Kuu sissetulek on samuti üks näitajatest, mis kindlasti mõjutab inimeste laenuvõtmise protsessi - näiteks SEB-ist laenu võttes peab üksikisiku kuu sissetulek olema vähemalt 448.- eurot kui Nordeas on sama näitaja 540.-eurot ning olles Tallinna elanik , siis lausa 640.- eurot. (Swedbank, SEB pank)
Äriklientide pankade eelistuste põhjuseid otsides võtsin võrdlusesse investeerimislaenu tingimused. Kui Swedbankis ja SEB pangas on investeerimislaenu minimaalseks summaks vastavalt 2000.- ja 1920.- , siis Nordeas ja Danskes on need 6400.- ja 6500.-. Maksetagastus tähtajad on aga Swedis 10 ning Danskes ja SEB-is 7 aastat. Nendest arvudest tulenevalt julgen väita, et maksetagastus tähtaja pikkus on Swedbanki üheks edu võtmeks SEB panga ees. (SEB pank, Swedbank, Nordea Bank, Danske Bank)
Valitsuse ja finantsasutuste laenud jagunevad peaaegu võrdselt kolme krediidiasutuse vahel, kuid suurim eelistus on Nordea Bank. See pank on rahvusvahelisel tasemel pisut edukam ja laiema haardega kui SEB või Swedbank. Kuna valitsus ja finantsasutused on tegevad ka välismaailma turul ning neil on vaja hoida silma peal ka teiste riikide tegevustel, on Nordea Bank kodupangaks parem valik kui mõned teised eelnevalt ära mainitud krediidiasutused.

Teenusepakkujate võimalused noortele

Krediidiasutused on suunanud mitmeid kampaaniaid ja soodustusi just eraisikuturule, et püsida konkurentsis ning meelitada teiste pankade kliente enda ettevõttesse. Kui käia ringi 4, Eesti turul hetkel edukamate pankade kodulehtedel, jääb silma see, et Swedbankis ja Danske panga kodulehel on eraldi viidatud erakliendi soodustustele, SEB-is ja Nordeas sellekohased viited puuduvad. Olles ise üliõpilane, otsustasin lähemalt uurida erinevaid soodustusi ja pakkumisi noortele.
Danske pank on ainuke neist neljast ettevõttest, kes noortele mingeid eraldi teenuseid, võimalusi ja soodustusi ei paku. Seega pole see pank kindlasti noorteseas populaarne ning ei paku teistele ettevõtetele selles turuosas erilist konkurentsi.(Danske Bank)
Nordea noortepakett Check -in on mõeldud 20-26 aastastele noorukitele, kellele pakutakse soodustusi kõige sagedamini pakutavatelt pangateenustelt. Ise on nad väitnud , et paketi eesmärgiks on muuta esmaste iseseisvate pangatoimingute korraldamine noortele klientidele soodsamaks ning luua seeläbi hea võimalus edasiliikumiseks kliendiprogrammi teistele tasemetele. Välja toodud soodustuste all on rahvusvaheline deebetkaart, mille kuumaksumus on 0.4.- ja selle kaardiga on sularaha väljavõtmine selle kaardiga tasuta kõigis Nordea sularahaautomaatides Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras. Samuti pakutakse paremaid reservhoiuse intresse. Mind isiklikult kumbki neist soodustustest Nordea panka ei kutsu.(Nordea Bank)
SEB pank pakub minuvanustele noortele kahte võimalus – ISIC kaart ning noortepakett. SEB-i noortepakett on mõeldud 18-25 aastastele klientidele ning hõlmab endas mitmeid pangateenustega seotud soodustusi. Liitudes selle paketiga, saad saa ISIC kaardi samuti ning kuutasu on 0.32.-. Kõik soodustused, mis kaasnevad ISIC kaardi omamisega, jäävad alles ning lisaks tulevad juurde ka noortepaketiga kaasnevad soodustused. Näiteks on EU maksed internetipangas, mobiilimaksed ning deebet -ja krediitkaardid tasuta. ISIC kaardiga tuleb omakorda kaasa tuhandeid soodustusi nii Eestis kui välismaal, see kaart on kasutatav Harjumaa ühistranspordis soodutuste saamiseks ning lisaks tõendab see isiku akadeemilist staatust. (SEB pank)
Swedbank pakub samuti noortele kahte alternatiivset võimalust. Üks neist on noorteprogrammi noortekaart ning teine ISIC tudengikaart. Selle krediidiasutuse noortekaart on mõeldud kõigile kuni 25.aastastele noortele ning nende sõnul sisaldab endas palju püsivaid soodustusi ja kord kuus koostööpartnerite juures erinevaid soodustusi. Nii nagu eelnevates pankades, saab ka selle paketiga liituded peamised pangateenused läbi viia tasuta. Lisaks sellele on Swedbankis loodud ka preemiaprogramm, mille teenuseid saab nii ISIC kui ka noortekaardiga kasutada. Nimelt kogunevad iga 20.- eurose tehingu pealt deebetkaardile 1 preemiapunkt ning kehtib 2 aastat. Iga kuu lõpus on võimalik tellida üks kingitus või koguda punkte ning siis endale midagi suuremat lubada. Swedbanki ja SEB panga ISIC kaartide suurimaks erinevuseks ilmselt ongi preemiapunktide programm, ülejäänud asjad on üldjoontes samad. (Swedbank) NOORTEKAART:Sularaha saad tasuta välja võtta (kuni 2000 € kuus) kõikidest Eestis, Lätis ja Leedus asuvatest Swedbanki automaatidest. Sulle kõige lähema pangaautomaadi leiad siit.
Kõike infot arvesse võttes võib arvata, et peamine konkurents Eesti turul tudengite ja noorte üle, käib siiski Swedbanki ja SEB panga vahel. Võrreldes kahe teise teenusepakkujaga, on nendel krediidiasutustel noorte jaoks rohkem võimalusi ja sooduspakkumisi. Olen isiklikult SEB panga klient ning perepaketi liige omades ISIC kaarti ning pean mainima, et soodustusi on tõesti rohkelt. Kirjutades seda referaati ning uurides teiste pankade pakkumisi pean aga tõdema, et Swedbanki programmid ja soodustused on ahvatlevamad ning panid mind mõtlema panga vahetusele. Peamiseks motivaatoriks ongi preemiapunktide programm, sest kasutan sularaha harva ning see tasuks ennast kindlasti ära.

KOKKUVÕTE

1.jaanuar 2015 aasta seisuga on Eestis 1 313 252 miljonit inimest ning turul tegutseb hetkel 8 krediidiasutust ning 7 välisriikide krediidiasutuste filiaali. Numbrite põhjal julgen väita, et turu konkurents on küllaltki arvukas.
Krediidiasutuse turgu võib vaadelda ja analüüsida mitmete erinevate aspektide järgi, kuid tuleb tõdeda, et üldpildis on hetke Eesti turuliidriteks ja tegusamateks firmadeks 4 ettevõtet – Swedbank, SEB, Nordea ning Danske pank. Enda referaadis uurisin , eelnimetatud krediidiasutustele tuginedes, laenuturgu ja võimalusi, mida pangad noortele pakuvad.
Lausa 90 % kogu laenuturust on jaotunud eelpool nimetatud asutuste vahel, kuid laenuturu üldliidriks võib hetkel pidada Swedbanki, millel all on 39%. Kui vaadelda pilti kitsamalt , siis eraisikuturul on samuti Swedbank võtnud enda alla peaaegu et poole kogu laenuturust. See ettevõtte on esikohal ka äriühingute turul, kuid valitsuse ja finantseerimisasutuste turul peab Swedbank oma liidrikoha loovutama Nordea Bank AB-le. Arvestades Swedbanki ja SEB panga tegutsemisaastat ning laialdast levikut, ei ole see üllatus , et just need krediidiasutused era- ja äri laenuturul edukamad on. Võttes arvesse Nordea ja Danske suuremat rahvsuvahelisust, on samuti mõistetav, miks valitsus ja finantsasutused neid turupakkujaid pisut eelistavad.
Ekstra noortele suunatud pakette või deebetkaarte pakkusid neljast suuremast pangast kolm – Danske Bank seda teenust ei osuta. Nordea Bank pakub Check-in paketti, mis peaks aitama noortel alustada iseseisvat elu pangandusmaailmas ning selle paketi raames saab teha mitmeid tavapäraseid tasulisi teenuseid tasuta. SEB-i ja Swedbank pakkumised on küllaltki sarnased kuid siiski väikese mööndusega. Kui mõlemad krediidiasutused pakuvad ISIC kaarte ning noortepakette erinevate soodustustega siis lisaks sellele hõlmab Swedbanki pakett ka preemiapunktide programmi.
Konkurents on turul piisav ning pangad teevad pidevalt erinevaid hinna-alandusi ja loovad uusi pakette, et meelitada endale kliente. Inimesed on mugavad ning jäävad harjumustele ning teadmistele kindlaks. See on minuarvates ka suurim põhjus, miks on üldturul liidriks just Swedbank ja SEB pank.

VIIDATUD ALLIKAD

Ahmet, I. (2015) Krediidiasutused. Pangateenused. Laen.
https://moodle.hitsa.ee/pluginfile.php/865892/mod_resource/content/2/7.pdf
Andmed finantsturu kohta. (2014) Finantsinspektsioon.
http://www.fi.ee/index.php?id=417
Danske Bank
http://www.danskebank.ee/et/index.html
Endine hansapankur lõi uue panga. (2015) Äripäev.
http://www.aripaev.ee/uudised/2015/04/10/endine-hansapankur-priit-poldoja - loi-uue-panga-inbank (10.04.2015)
Müller, M. (2014) Millest tuleb pankade kasum ja kus on konkurents?
http://arvamus.postimees.ee/2783564/madis-muller-millest-tuleb-pankade - kasum-ja-kus-on-konkurents (05.05.2014)
Nordea Bank AB
http://www.nordea.ee/
SEB Pank
http://www.seb.ee/
Statistika põhinäitajad (2015)
http://www.stat.ee/ee
Swedbank
https://www.swedbank.ee/private