Projektikavand Mikare CRM loomine (0)

SISUKORD

PROJEKTI ÜLDINFO

PROJEKTI TAUST

“Mikare CRM” (Customer relationship management ehk kliendihaldus süsteem) peaks asendama tulevikus praegust kliendibaasi “InsertLive” ja võimaldama halduril oma igapäevast tööd paremini organiseerida. Samas peaks võimaldama CRM ka halduri tööeffektiivsuse hindamise funktsionaalsust, mis omakorda võimaldaks müügijuhil oma haldurite tööd paremini korraldada ja vajadusel neid paremini juhendada.

• Halduri töö organiseerimist lihtsustavad operatsioonid :
  

• Müügijuhi kontrollitavus ja juhitavus oma haldurite läbi järgmiste operatsioonide :
  

• Kontakti muutmise vormil liiga palju välju
  
• Kontakti muutmisel avatakse liiga palju aknaid - peale muudatuse tegemist võiks suunata kontaktikaardi avalehele
  

• Kontakti kaardil kaotada ära „detailid”, „lisaandmed”, „õigused” tab-id
  
• Kontaktikaardil "Põhiandmed" tab-ile lisada lõppu tegevuste logi, sest hetkel ei jää halduri muutmisel eelnevatest halduritest
  
• On võimalus kustutada kliendi ajalugu. Peab olema vastupidine !
  
• Kui klient on andmebaasis olemas, siis on olemas ka otsinguaknas + nupp uue kliendi sisestamiseks. Kui ei ole klienti andmebaasis, siis ei ole uue kontakti sisestamise nuppu. Asi peaks vastupidi olema.
  
• KOHUSTUSLIKUD VÄLJAD tuleks märkida punase tärniga, et välistada „poolikute” kontaktide sisestamist baasi
  
• Süsteemi kasutamine on aeglane, kuna süsteem sisaldab liialt palju ebavajalikku informatsiooni
  

• Süsteem ei tee automaatselt vajalikke muudatusi
  
• Süsteem ei saada vajalikke teavitusi
  
• Süsteem ei võimalda e-mailide kasutamist
  
• Süsteemis ei ole võimalik saada infot võlglaste ja pikenevate klientide kohta
  
• Süsteemi põhjal ei ole võimalik koostada aruandeid
  
• Süsteemi põhjal ei ole võimlik müügijuhil teostada kontrolli oma haldurite üle
  

PROJEKTI HETKESEIS

PROJEKTI LÕPPEESMÄRK

• CRM'is oleks võimalik näha võlglaste ja pikenduste infot
  
• CRM'is oleks sündmused ja tegevused eraldi imporditavad
  

• CRM-i põhjal on võimalik nädalaaruannet koostada
  
• Kõik kohustuslikud väljad peavad olema täidetud, kui ei ole sisestatud hoiatab haldurit ja ei sulge vormi
  
• Kui kliendiga ei ole tegeletud 2 kuud ja staatused on aktiivne ja mitteaktiivne, siis süsteem peab automaatselt muutma kontakti staatust "Vabad" ja teavitus saadetakse määratud haldurile ja müügijuhile
  
• Halduri väli sisestatakse automaatselt ( ei ole võimalik muuta )
  
• Halduri välja on võimalik muuta ainult siis kui kliendiga ei ole tegeletud 2 kuud
  
• Halduri välja on võimalik muuta siis kui agent või müügijuht algatab kontakti ületõstmist, ületõstmisel saadetakse e-mail uuele ja vanale haldurile
  
• Kontakti ületõstmine toimub ainult juhtudel:
  

• Halduri muutmisel peab jääma ajalugu eelnevatest halduritest ja halduril peab olema võimalus seda nimekirja põhiaknas näha - Halduri ajalugu ei ole võimalik kellelgi kustutada!
  
• CRM on konkreetsem , seeläbi lihtsamini kasutatav ning kiirem
  

PROJEKTI SISU (osad/etapid)

• Müügi- ja turunduse projektijuht koostöös juhatuse liikmetega ja IT osakonnaga arutavad läbi, milline andmebaasisüsteem oleks parim, lahendamaks müügitöötajate poolt väljatoodud probleeme.
  
• Müügi- ja turunduse projektijuht koostab vastavalt nõupidamistel arutatule kokkuvõtte ning saadab selle kinnitamiseks müügijuhtidele, juhatuseliikmetele ning IT töötajatele.
  
• Kui firma poolsed vajadused, pakkumised, eesmärgid ja ülesanded on välja selgitatud valitakse sobiv programeerimisfirma.
  
• Müügi- ja turunduse projektijuht koostab briifi, milles on kirjas kõik eelnev ning saadab selle teenusepakkujale.
  
• Firma aksepteerib pakkumise ning koostatakse projektitiim, mis koosneb D.A.S.i poolt Müügi- ja turunduse projektijuhist ja kahest IT töötajast ning teenusepakkujast Mailbow OÜst (programeerimisfirma).
  
• Seatakse paika ajalised eesmärgid, millal peaks teatud osad projektist valmima.
  
• CRMi valmistajad alustavad uue süsteemi loomist, vastavalt briifis väljatoodud tingimustele ja eesmärkidele, mida D.A.S. saavutada soovib.
  
• Koostöö vältel toimub mitmeid koosolekuid, kus pooled arutavad läbi seni valminud programmifunktsioonid ning parandavad, täiendavad ning testivad neid (ajaliselt võtab ligi 6 kuud)
  
• Programmi testimine töötajate poolt.
  
• Vigade parandamine (teenuse pakkuja )
  
• Programmi kasutamine müügitöötajate poolt ning tagasiside andmine Müügi- ja turunduse projektijuhile, kes koostab selle põhjal kokkuvõtte.
  

PROJEKTI EELARVE

TEOSTAMISE RISKID (probleemid/piirangud)

• Ajalised piirangud
  
• Inimresurssi piirangud
  
• Rahalised piirangud (projekti nurjumisel, ei ole võimalik käivitada sama projekti uuesti)
  
• Programeerimisfirmaga sõlmitud lepingud (rikkumisel kaasnevad trahvid )
  
• Uue CRMi mittetöötavus või puudulikkus
  
• Kontaktide ületõstmisel vanast baasist tekkivad probleemid
  

KOKKUVÕTE

• Millal viimati suheldi konkreetse kliendiga?
  
• Kes olid eelmise kuu parimad müügimehed?
  
• Mitu lepingut ja millises summas on closingu faasis?
  
• Mitu kliendikohtumist on järgmiseks nädalaks juba lepitud?