Ray Dalio ja tema fondid (0)

Ray Dalio

• AR Magazine: Top 25 Highest Earning Hedge Fund Managers of 2011 (Top 25 kõrgeimat tulu teenivad riskifondide juhid aastal 2011)
  1. Ray Dalio (Bridgewater Associates): $3.9 billion (miljardit)
  

• Sündinud 1949 Jackson Heights, Queens , New York , United States
  
• Hakkas investeerimisega tegelema 12-aastaselt, ostis Northeast Airline´i aktsiaid $300 eest ja kolmekordistas seda investeeringut, kui lennufirma ühines teise äriühinguga.
  
• Omandas bakalaureuse kraadi Long Island ´i ülikoolis ja magistri Harvard Business School
  
• Pärast lõpetamist töötas firmas New York Stock Exchange ja investeeris kaubafutuuuridesse. Hiljem töötas kaubadirektorina Dominick & Dominick LLC. 1974 sai temast futuuride kaupleja ja maakler firmas Shearson Hayden Stone. 1975 asutas ta investeeringute haldamisega tegeleva firma Bridgewater Associates.
  
• Praegu elab koos oma abikaasaga linnas Greenwich Connecticuti osariigis
  
• Ajakirja Forbes andmetel on Ray Dalio rikkuselt 44. inimene USA-s ja maailmas on ta kohal nr 88. Tema varade netoväärtus on $10 miljardit seisuga märs 2012.
  
• Ta on välja andnud ka raamatuid („Principles“) ja avaldanud artikleid.
  

Bridgewater Associates

• Alates jaanuar 2012 on Bridgewater Associates suurim riskifond maailmas, haldab umbes $120 miljardi väärtuses investeeringuid.
  
• Haldab paljude erinevate institutsionaalsete klientide investeeringuid: välisriikide valitsused ja keskpangad, ettevõtete ja avalikud pensionifondid, ülikoolide toetusfondid ja heategevusorganisatsioonid.
  
• Firmas töötab u 1200 inimest
  
• Asub Westport, Connecticut.
  
• Viimase viie aasta jooksul võitnud 24 auhinda, tunnustatud parimate tulemustega juhtimise eest ja tööstusharu uuendamise eest.
  
• Bridgewateri erakordsed tulemused on tänu ainulaadsele kultuurile firmas. Üle kõige hinnatakse tõde ja täiuslikkust.
  
• Firma annab välja tellimusraamatut „Daily Observations“, mis annab laia ülevaate turuanalüüsist, suunatud tulevikku. Seda loevad keskpanga juhid, globaalsete pensionifondide juhid, aga ka USA riigikassa sekretär ja Barack Obama.
  

Pure Alpha fond

• Firma lipulaev – fond Pure Alpha alustas tegevust 1989
  
• Fondi kirjeldatakse kui „mitmekülgse alfa allikas“, mis investeerib teatud varaklassidesse
  
• See on disainitud tasakaalustama riske erinevate mitte-korreleeruvate varade vahel läbi aktiivse juhtimise
  
• See sisaldab 30 või 40 samaaegset kauplemispositsiooni võlakirjadesse, valuutadesse, aktsiate indeksitesse ja kaupadesse, et vältida hindade mõjutamist kontsentreerudes fondi vaid ühele alale.
  
• Fond suleti uutele investoritele aastal 2006, kui ta jõudis etteantud maksimaalsele fondi rahatasemele
  
• Aastal 2011 teatas fond, et on raha kaotanud ainult kolmel aastal 20 tegevusaasta jooksul ja keskmine aastane tagasimakse oli 18%.
  

All Weather fond

• Rajati aastal 2006
  
• Sisaldab madalaid makse klientidele, globaalseid inflatsiooniga seotud võlakirju ja globaalseid fikseeritud tulumääraga investeeringuid.
  
• Fond algatati kui firma looja, Ray Dalio, isiklik usaldusfond ja oli järgnevalt klientidele avatud.
  
• Fondi eesmärk oli luua kõrged tulud, mis olid kohandatud riskiga . Tulud pidi ületama üldise turu tulu.
  
• Fond koosneb $46 miljardist ja on üks suurimaid fonde USA-s alatast 2011 aastast.
  
• Aprillis 2009, kui Lehman Brothers varise kokku, fond koliti üle „ turvalise portfelli“ režiimile, mis sisaldas nominaalseid ja inflatsiooniga seotud võlakirju ja kulda aktsiate asemel, arenevate turgude võlgasid ja kaupasid. Fond sisaldab 40% inflatsiooniga seotud võlakirjad, 30% riigikassa arved (bills), 20% riigikassa võlad (bonds), 10% kuld .
  

Pure Alpha Major Markets fond

• 2011 aastal tõi firma turule uue fondi nimega Pure Alpha Major Markets, mida juhib firma tegevdirektor Greg Jensen. 2011 suvel fond avati uute investorite grupile, kes sidusid end fondiga $7,5 miljardiga. Fondi eesmärk on sarnane tema originaalile, kuid ta taotleb suuremat likviidsust investeerides ainult suurematel turgudel .
  

Kasutatud allikad

• http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Dalio
  
• http://www.marketfolly.com/2012/03/top-25-highest-earning-hedge-fund.html
  
• http://www.bwater.com/home/our-company/company.aspx
  
• http://en.wikipedia.org/wiki/Bridgewater_Associates
  
• http://www.hedgefundletters.com/category/bridgewater-associates/