Kuid siis aga küsis Rabaraud, et kas Joosep ei taha Tuulemäed temale müüa. Et mis ta sellega enam ikka teeb, ega ta ise sinna ju ei koli. Joosep väga ei tahtnud, kuid lõpuks oli nõus. Sest mis ta Tuulemäel ikka üksinda teeb. Raha eest, mille ta Rabaraualt Tuulemäe eest sai läks ta reisile, õigemini läks ta Kaie Skallet otsima. Sest ta oli temasse kiindunud juba lapsepõlves. Kaie oli tantsija, samasugune kunstnik nagu Joosepki. Mõlemad elasid ja kohtusid Verilaius. Kõigepealt sõitis ta itaaliasse, kuid jõudis sinna natuke liiga hilja, sest Kaie etendus oli juba läbi, ning ta oli riigist juba lahkunud. Järgmiseks sõitis ta Prantsusmaale Pariisi, kus kohtas ta reporter Martin Vaar´t, kes tahtis Skalle nime mutta tampida, nind kandis lehtedesse tema kohta laimu. Joosep üritas seda takistada, kuid tulutult. Lõpuks aga Joosep kohtaski Kaiet Pariisis. Mõlemad olid üksteist nähes õnnelikud. Kaie hakkas kohe Joosepi elu kohta pärima.
ning otsis midagi, mis aitaks tal taas luua. Kogu aeg mõtles Joosep Kaie peale, ajas teda taga Itaaliast Prantsusmaale ning veel mujale edasi. Rongis istudes kuulis ta kord rööpaid rütmiliselt kõlamas Raba-raud, Raba-raud, kuid hiljem kuulis ta Kai-e Skal-le, Kai-e Skal-le, kui mõtles taas oma armastatule. Ta avastas, et Kaie Skalle oli tema inspiratsioon, kui armas neid külastas Maarvat tema uues kodus Verilaius ning tunnistas mehe vastu suurt kirge ja armastust. Mõlemad olid keerulised ja kummalised lood armastusest, milles üks paar ei saanud kunagi kokku nende ühiskonnaseisuste tõttu, kuid sisimas nad armastasid ja austasid üksteist salaja. Noorem paar, kes oskasid oma tundeid väljendada, kel oli ühine huvi kunsti, loovuse vastu, sai lõppude lõpuks kokku. Tsivilisatsioon oli nõnda arenenud, et mis oli enne, ei kulgenud enam vanaviisi
ning otsis midagi, mis aitaks tal taas luua. Kogu aeg mõtles Joosep Kaie peale, ajas teda taga Itaaliast Prantsusmaale ning veel mujale edasi. Rongis istudes kuulis ta kord rööpaid rütmiliselt kõlamas Raba-raud, Raba-raud, kuid hiljem kuulis ta Kai-e Skal-le, Kai-e Skal-le, kui mõtles taas oma armastatule. Ta avastas, et Kaie Skalle oli tema inspiratsioon, kui armas neid külastas Maarvat tema uues kodus Verilaius ning tunnistas mehe vastu suurt kirge ja armastust. Mõlemad olid keerulised ja kummalised lood armastusest, milles üks paar ei saanud kunagi kokku nende ühiskonnaseisuste tõttu, kuid sisimas nad armastasid ja austasid üksteist salaja. Noorem paar, kes oskasid oma tundeid väljendada, kel oli ühine huvi kunsti, loovuse vastu, sai lõppude lõpuks kokku. Tsivilisatsioon oli nõnda arenenud, et mis oli enne, ei kulgenud enam vanaviisi
"Jumal ja kunst oli logejaile ja täissöönuile, kes oma igavuses ei teadnud, kuhu end lõpuks toppida. Siis kujutlesid nad, et leiavad jumalas lunastust ja kunstis sügavaid elamusi. Sellega rahustasid nad oma kõverat südametunnistust ning suigutasid hinge kas järgmiseks pühapäevaks või eelolevaks kunstiõhtuks." Tegevusaeg toimub sõjajärgsetel aastatel. Põhiliseks tegevuskohaks on Verilaid. Natuke aega toimub tegevus ka Prantsusmaal Pariisis. Romaan räägib Anu Maarva eluteest Verilaius. Tal sünnib poeg, kelle isaks on Taavet Rabaraud. Mees seda ise tunnistada ei taha, kuna Anu oli tema juures teenijaks. Anu poeg Joosep on helilooja. Ta ei ela emaga koos, kuid käib tal mõnikord külas. Joosepile meeldib Kaie Skalle, kes on tantsija ja kapten Skalle tütar. Kui Anu sureb müüb Joosep Tuulemäe Rabarauale ja läheb mööda ilma rändama. Ta tuleb mõne aja pärast tagasi Verilaidu. Ta tahaks Tuulemäge tagasi osta, kuid Rabaraud ei ole sellega nõus