süsti. Seejärel Ivan vajus unne. Seitsmes peatükk: Stjopa ärkas ülesse oma korteris ja tema ees seisis tundmatu isik. Ta ei mäletanud eilsest eriti midagi, sest oli joonud. Tema ees seisev mees nimetas end Korovjeviks ja rääkis, et Stjopa oli teinud tema sõbra Wolandiga eile lepingu. Lepingu sisu oli selles, et Wolandil on õigus seitse päeva tema korteris ööbida ning lubas esineda Varietee teatris. Korovjev mainis, et Stjopa oli andnud ka allkirja, aga Stjopale ei meenunud miski. Stjopa läks kööki toateenijanna Grunjaga rääkima, aga ta oli äkitselt kadunud. Ta suundus tagasi magamistuppa, kuhu oli ilmunud 3 olevust: rääkiv kass Peemot, punapäine Azazello ja Woland. Stjopal hakkas pea ringi käima ja ta minestas. Ärgates leidis ta end muulilt, teadmata kus ta on, minestas ta jällegi. Kaheksas peatükk: Ivan ärkas uuesti ülesse. Arstid hakkasid teda uuesti üle kuulama. Arstid ütlesid, et ta
näitsikuga (Hella) ja kaotab teadvuse. Bezdomnõi üritab kirjutada avaldust, kuid ettevõtmine ei taha kuidagi õnnestuda ja mees purskab nutma. Õde viib paberid minema, arst teeb rahustava süsti. Bezdomnõis hakkavad võitlema kaks isikut: üks, kes arvab, et professorit tuleb ilmtingimata jahtida, ning teine, kes leiab, et asju tuleb rahulikult võtta. Bezdomnõi palati rõdul on keegi võõras! Musta maagia etendus. Algab jalgrattatrikkidega. Rimski on segaduses lisaks Stjopale on nüüd kadunud ka Varenuhha, telefonid ei tööta. Saabub maag oma saatjaskonnaga ning etendus saab alguse juba riietusruumis inimlikul kombel käituv kass Peemot ja Fagotti trikk Rimski uuriga. Lavaline etendus saab alguse kaarditrikiga, millesse kaasatakse ka publikut. Järgneb rahasadu, mille vastu Zorz Bengalski (tüse, lapselikult rõõmus, teatri teadustaja) meelt avaldama hakkab. Peemot rebib viimasel pea otsast. Jant jätkub moodsa kauba
Bezdomnõi üritab kirjutada avaldust, kuid ettevõtmine ei taha kuidagi õnnestuda ja mees purskab nutma. Õde viib paberid minema, arst teeb rahustava süsti. Bezdomnõis hakkavad võitlema kaks isikut: üks, kes arvab, et professorit tuleb ilmtingimata jahtida, ning teine, kes leiab, et asju tuleb rahulikult võtta. Bezdomnõi palati rõdul on keegi võõras! Musta maagia etendus. Algab jalgrattatrikkidega. Rimski on segaduses lisaks Stjopale on nüüd kadunud ka Varenuhha, telefonid ei tööta. Saabub maag oma saatjaskonnaga ning etendus saab alguse juba riietusruumis inimlikul kombel käituv kass Peemot ja Fagotti trikk Rimski uuriga. Lavaline etendus saab alguse kaarditrikiga, millesse kaasatakse ka publikut. Järgneb rahasadu, mille vastu Zorz Bengalski (tüse, lapselikult rõõmus, teatri teadustaja) meelt avaldama hakkab. Peemot rebib viimasel pea otsast. Show jätkub moodsa kauba