läänes sihiks Liivimaa, 1558 alustas Liivi sõda, Liivi orduriigi lagunemine Saare-Lääne piiskopkond Taanile, Tallinn, Harju-, Viru- ja Järvamaa Rootsile, katsed luua Liivimaale vasallriiki nurjusid. Rünnak Siberile, vallutust ei põlistatud. Algul tarvitas Ivan võimu mõistlikult, pärast ta naise Anastassia surma andus ta joomisele ja liiderdamisele, ütles lahti oma nõuandjatest, kes vangistati, tapeti, nõuandjateks said Maljuta Skuratov ja Aleksei Basmanov. Ivan lahkus Moskvast, kuulutas välja maade kahte ossa jagamise: tähtsamasse, opritsninasse, pidid kuuluma majanduslikult arenenumad ja olulisemad alad, seda valitses tsaar isikulikult opritsnikute abil, kes riietusid musta, kandsid sadula küljes luuda ja koerapead, neil oli piiramatu võim. Kaotati 1572.a. Ülejäänud aladest, peamiselt äärealadest moodustus zemstsina. Mõttetu terror andis tagasilöögi majanduse arengule ja demoraliseeris ühiskonda.
Üks võimalus, et Moskva tsaar sureb koledat surma (ennustus, et end(Ivan) päästa vms). Obritsina tulemuseks veel suurem maa laastamine tulemus see, et 1581.a seati Vm sisse keeluaastad. Vana-Vm polnud sunnismaisust, talupoegadel õigus Jüripäeval lahkuda (polnud nii lihtne). Tp arv vähenenud, et tp-del keelati Jüripäevadel lahkumine (gulaku maks). Metropoliit Filipp sattus tsaariga vastuollu, tagandati ametist, Tveri vangistusse. I korda tsaari käsul metropoliit eemaldatud. Skuratov ka tagandati. Langes 1573.a Paides. Tappis/lasi tappa Vm palju inimesi (üle tuhande). Staritsa vürst .................1533-1569, Andrei poeg Vladimir kes oli Ivan III lapselaps (potensiaalne troonipärija). 1569.a perekonnas tapeti suur osa, ellu jäi 2 last. Üks ellujäänutest tütar Maria, kes anti hertsog Magnusele naiseks. Maria elas Riias Poola võimu all. Viidi Vm kloostrivangistusse, teadmata millal suri. 1589.a suri Magnuse ja Maria tütar.
Viimane kord kui Magnus on saaremaal, peale seda teda sinna enam ei lasta. 1572 vabastab oma vasallid vandest, Frederik otsustab saared enda valdusesse võtta ning 1572-1573 saared lõplikult Taani riigi koosseisus. Esialgu ei juhtu Magnusega midagi, Ivan IV-l on teda veel vaja. Otsustab teda ära kasut enda huvides. 1572 a lõpus tuleb ivan ise Liivimaale, Paide alla, ootamatult. 1 jaanuaril 1573 õnnestub tal ka Paide vallutada. Paide all saab surma üks opritsnikutest M. Skuratov. Kui vene vägedel õnnestub aide vallutada maksab ta linlastele julmalt kätte, hukkab kõik keda kätte saab.Pääsesid ainult need, kes põgenesid vangikongidesse ja väitsid, et on Magnuse tp. Ivan saadab Juhhanile mõnitava kirja. Paide all oli ka magnus aga tema tegevus seal oli ebaselge. Vene väed jäävad Liivimaale, üks osa läheb lõu nasse , kus 73 a õnnestub vallutada Karksi, teine osa suundub läänemaale, kus leiab aset koluvere all kokkupõrge