Mutt kündis esimese vao, mäger töötas veelgi sügavamal, hunt kaevas oma käppadega, karu kandis rasket mulda ning pääsuke ja muud linnud aitasid ka nii kuidas jaksasid. Kui jõesäng valmis sai, tuli Vanaisa tehtud tööd vaatama. Ta oli kõigega rahul ning premeeris loomi tumeda kasukaga. Kõige usinamad olid olnud mutt ja karu. Nemad on üleni musta kasukaga. Kahjuks oli ka neid, kes eriti tööd ei teinud. Üheks selliseks oli hilpharakas, kes eputas teiste ees oma kuldkarva sulestiku ning lummava laulu häälega. Tööd tema ju teha ei saanud, sest oleks muidu oma valged suled ära määrinud. Vanaisale selline edvistamine ei meeldinud, ning karistuseks muutis ta hilpharaka suled mustaks ning ei lubanud tal jõesängist oma jänu kustutada. Oma ilusat laulu sai ta laulda alles siis, kui teised pimedatel õhtutel magama läksid, või vihma käest varju otsisid. Nüüd mil
Matthias jäi küll hiljaks aga jõudis täpseklt selleks ajaks kui oli tema kord laulda. Matthias isegi kutsuti suurte inimeste juurde, et teda tutvustada ühe tähtsa mehe tütrele.Matthias lubas hakkata paremini laulma , et sellele tüdrukule meeldida. Kõik poisid , kes esinesid said endale laulsmise eest väikse autasu , raha. Matthias mängis täringuid järgmine päev raha peale(mis oli keelatud) ning võitis sama palju juurde kui tal ennem oli. Matthias muidugi eputas , et tal oli rohkem raha kui ennem aga paari päeva pärast ühel poisil oli oma raha kadunud ning süüdistati selles Matthiast kuna tal oli rohkem raha. Õnneks jõuti järeldusele , et too poiss oli oma raha kaotanud kuna tal oli rahakotis suur auk. Mõne aja pärast kutsuti Matthiast Andresele külla , kes oli väga haige. Matthiasel paluti rebane kaasa võtta. Kui ta Andrese juures oli ära käinud ning ta oli uuesti
sild. Anselmo käskis tal oodata ja läks Pablo 't kutsuma. Robert Jordan meenutas, kuidas Golz talle käsu andis sillad täpselt õigel ajal õhata. Anselmo oli Robert Jordan 'i teejuht. Kui Pablo jõudis Robert Jordan 'i juurde, ja sai sillaõhkamise plaanist teada, siis talle ei meeldinud see. Anselmo ja Pablo sõimlesid sellel teemal ja lõpuks oli Pablo nendega ühte meelt. Nad jõudsid hobusteni ja Pablo eputas nendega Robert Jordan' i ees. Robert Jordan tundis juba siis, et Pablo on äraandja. Nad jõudsid laagriplatsi ja ees ootas neid mustlane. Nad rääkisid juttu ja said hästi läbi. Neil tuli juttu eelmise õhkija kohta ja Robert valetas, et ta tappis end ise, kuigi seda tegi Robert Jordan. (Et piinad lõpetada). Maria tõi koopast neile süüa ja Robert Jordan armus. Maria oli noor ja habras tütarlaps, kes fasistide vangistusest välja pääses. Antud salk
käisid ning joobnuna väljusid. Peagi jõudis ta saali keskel olevale kõrgendikule. Saali tuli Woland mõõgaga.Tal oli Berliozi äralõigatud pea kandikul. Woland nimetas teda parun Maygelliks. Parunist hakkas verd purskuma ning peeker täideti sellega. Woland jõi ning tema riietus muutus ilusaks.Ka Margarita pidi jooma. Peale seda kadusid külalised ning saal muutus hämaraks ja ilmetuks. Kahekümne neljas peatükk: Meistri äratoomine Wolandi toas oli kõik nagu enne balli. Azazello eputas oma laskmisoskusega. Ta lasi täpselt poti seitsmel märgitud kohta. Kass üritas sama teha 2 märgitud kohaga, kuid tabas hoopis öökulli ja alasti nõia Hella kätt. Hommik hakkas saabuma ning Margarita soovis lahkuda. Woland muutis ta meelt ninglasi tal nimetada üks asi, mille täitumist ta soovib. Margarita tahtis aidata ballil kohatud naist, kellele pidevalt toodi rätikuid, millega ta oma lapse oli tapnud. Woland ei saanud seda soovi ise täita, vaid seda pidi tegema Margarita ise
nägid venelased, see olevat olnud saatuse poolt ettemääratud märk 3. augutstil. 1237 detsembris tungisid mongolid venelastele kallale. Üks linn teise järel vallutati ära. Venelased üritavad oma kannatusi suurematena näidata. Mongolid Rjazani makse nõudma aga vürstid vastasid ülbelt, et võite kasvõi kõik võtta kui surnud oleme. Juri suurvürst kutsutakse appi, ta ei lähe, sest teda ei lastud sõda juhtida. Rjazan võetakse ära mõne päevaga. Kolka alla Juri ka ei läinud, eputas oma ettenägelikkusega, et tema ja tema mehed on elus. Kui mongolid Vjalimir Suzdadi riiki, laseb Juri linnast jalga, läks väidetavalt vägesid juurde koguma. Siti jõe lahing ja Juri seal osaline ning saab surma. Lahingu kohta on kroonikates andmestikku napilt ja üsna segane. Lahing seal oli üks suur raiumine. Vladimiri linna veel kaitsti, Vladimir Suzdadi maad vallutatakse lennult. Veebruaris 1238 kokku 14 linna vallutatud. Üks väike linn,