Ületades Kääpa jõge kukub sortsil mõõk vette. Sorts põgenes, kuid Kalevipoeg leidis ta ning nõudis mõõga kohta selgitust. Jättes seltsimehega hüvasti, luges Kalevipoeg mõõgale õpetussõnad peale. 12. lugu Kalevipoeg peab võitlema sortsi kolme tugeva pojaga, keda on viheldud nõiaveega. Teades, et Kalevipoja mõõk on sortside isa käes, ei tundnud nad hirmu. Lõpuks sundis Kalevipoeg vaenlased taganema. Öösel nõiub tige sorts unepaelad Kalevipojale ning viimane magab seitse nädalat. 13. lugu Ühel päeval kuuleb Kalevipoeg üht eite ussisõnu laulmas ning jätab need meelde. Paar päeva hiljem viib tee ta ühte koopasse, kus istusid põrgukotkad. Kalevipoeg otsustas ette võtta teekonna põrgusse. Seal kohtub ta neitsidega, keda ta päästa lubas. 14. lugu Kalevipoeg on allmaailmas ning tüdrukud näitavad talle maja, kuid Kalevipoega huvitab Sarvik, kes on piigade peremees. Pidades end võimsamaks kui Sarvik, ei lahku ta
Kalevipoeg kutsub abilist, kuid see ei saa välja tulla, Vanaisa on unustanud talle kuue andmata, ta on kasukata ja võib külma saada. Kalevipoeg kingib siilile tüki oma kasukast. Selg sai kaetud, kõht ja jalad mitte niisugust kasukat kannab siil tänaseni. Kalevipoeg leiab taskust külma mehikese, kes sortsidega sõdimise ajal on otsa leidnud. Ta kaevab mehikesele haua ja mattis ta sinna. Kalevipoeg uinub magama, näeb eelnenud sündmusi unes. Sorts seab Kalevipojale pikad unepaelad. Kalevipoeg magab mitu kuud järgemööda, kuni unenägu ta lõpuks virgutab.Kalevipoeg näeb und, kuidas Ilmarise sellid salapaigas maa-all uut mõõka sepistavad. Seppade ette ilmud soome sepa vanim poeg ja räägib, et Kalevipojale pole vaja head mõõka, sest see võib äkilises vihas sõbragi eluküünla kustutada. Vaevapalgaks sai sepp poja surma. Kalevipoeg tahtis seletada, kuid ei suutnud sortsi sajatusel liigutadagi ja pidi nii luupainajat taluma. Lõpuks kargab Kalevipoeg karjudes
annaabi.ee 
