Kui suvi hakkas lõppema, siis soovis Juuliuse onu, juulius maale jääks ja talu üle võtaks, kuid seda Juulius ei teinud, sest teda ei huvitanud maaelu ja tal puudus armastus töö vastu. Kuna onu oli kõik isa juuliuse isa varanduse ära raisanud, siis ei saanud Juulius enam kooli jätkata, kuid ta ei loobunud ja ta läks ikkagi linna tagasi, kus ta sai tööd aiaäris, see töö talle ei meeldninud, kuid ta tegi seda siiski. Ühel päeval kohtas Juulius aga endist koolikaaslast Sagritsat, kes muutis tema elus. Sõber andist talle soovituse minna tagasi kooli, ning seda ka Juulius tegi lisaraha teenimiseks hakkas juulius aga andma teadmisi endast rumalamatele inimestele. Ühel päeval otsustas Juulius taas külastada mamma Neideri maja, kus ta kohtus oma tulevase abikaasaga Emiile Neideriga. Emiilega Juuliusel lapsi saada ei õnnestunud, kuid nad lapsendasi endale 2 last. Üks oli Emmi õe laps, kelle nad endale võtsid ja teine oli lihtsalt kasulaps
piisab sekkejs aunult koolmeistriametit pidades. Ainus, kellga tal arvas õige olevat sellest rääkida oli Anna. Pealegi ei olnud tal sõpru ja Emmi, mis sest, et ta oli Juuliuse naine, jäi oma hingelt ja unistustelt mehele kaugeks. Anna, kes oli Patarburgist saanud tunda vabameelsema elu hõngu, mõistis rohkem Juuliust. Peale vestlust Annaga tekkis tal uuesti igatsus nende vanade asjade järele. Pealegi kohtas Juulius oma vana pinginaabrit August Sagritsat, kes oli kunagi vastupidiselt Juuliusele silma paistanud reaalainetes. Ka Sagrits küsis Juuliuselt nagu Annagi, et mis tast saanud on, oli ta ju kunagi lootustandev kuju nende koolis. Kas ta mõtlebki ainult koolmeistriks jääda või on tal ka mingid suuremad plaanid? Juulius hakkas seepeale uuesti luuletamist proovima. Sellega polnud ta peale luulekogu avaldamist peaaegu üldse tegelenud. Juuliust hakkas tüütama argipäeva hallus, ta arvab, et on loodud
matemaatikaõpetaja Sagrits-Kõver; Julius-Kili. Ühes tunnis vedasid poisid kihla, kas kärbes maandub õpetaja pea peale või mitte. Julius oli 12.klassi klassijuhataja. Ta õpetas koolis, kus ta isegi oli õppinud. Üks poistest luges tunnis kirjandusajakirja. Julius (60) avastas sealt Valeeriuse luuletuse (varjunime all Tiit Neider). Teine peatükk Teenjanna ja Emmi töötasid aias. Seetõttu hilines lõunasöök, mis muidu alati kell kolm laual oli. Julius külastas August Sagritsat. Koju tagasi jõudnuna leidis ta eest lahkuva Liina ja veel üheks ööks jääva poja. Liina käis ülikoolis ning tema salasooviks oli välja anda ajalooõpik. Liina muusa nimeks oli Kleio. Tiitus Valeerius sai 13-aastaselt teada, et ta on kasulaps. Nad hoidsid seda Juliusega saladuses. Emmi arvas, et Valeerius ei tea lapsendamisest midagi. Valeeriusel oli plaanis nime vahetada. Sama oli juba teinud tema lapsepõlvesõber Raoul (nüüd Raivo Saalem). Valeerius
annaabi.ee 
