Juta. Noore vanema, Juta armastatu Ülo juhtimisel ruttab Eesti malev rootslastele kätte maksma ja Jutat vabastama. Sigtuna lossis vangis viibiv Juta igatseb kodumaa järele. Vürst Olav püüab lubaduste ja ähvardustega võita Juta armastust. Tuuakse teade, et eestlased ründavad linna. Juba tungibki Ülo oma meestega lossi. Sigtuna hävitatakse, Olav võetakse vangina kaasa. Saaremaal oodatakse pikisilmi vikerlaste tagasijõudmist, kes saabuvadki võiduga. Olavil õnnestub valvurite käest pääseda, ta püüab põgeneda ja Jutat kaasa viia. Ülo tõttab Jutale appi, kuid Olav tungib Ülole selja tagant kallale ja tapab ta. Ent põgeneda Olavil ei õnnestu ja ta kaotab mõistuse. Ooper lõpeb rahva itku ja Ülo põrmu põletamise tseremooniaga. Oli esimene eesti ooper.
Simeonile. Samal ajal helistas ta ka oma advokaadile, teatades soovist muuta oma testamenti järgmisel hommikul esimese asjana. Seda kuuldes on kõik väga imestunud, miks peaks ta seda tahtma teha. Peale arutelu lahkus ta oma tuppa ning märkas, et on kadunud ka temale kuulunud teemandid seifist ning kutsus täpselt kella kaheksaks õhtul enda juurde superintendendi Sugdeni. Täpselt mõned minutid enne tema saabumist ta hoopiski tapeti. Asja saabuvadki uurima superintendent Sugden, kolonel Johnson ning nendega koos ka Hercule Poirot'. Toast ei olnud võimalik mitte kellegil väljuda mõrva sooritamise ajal ega ka pärast seda, sest lärm, mis tekitati, oli liiga suur, aknad olid suletud, peale ühe, millel oli väike vahe sees, kuid seda akent polnud avatud juba mitmeid aastaid ning ka uks oli lukustatud. Küsitluste käigus avastatakse ka mitte kokkusobivaid väikseid fakte, mida hakataksegi lähemalt uurima
Teises vaatuses : Möödub paar nädalat . Hamlet avaldab Opheliale armastust. Ophelia ei vasta Hamleti tunnetele, nagu Hamlet seda sooviks . Tingitud sellest , on Hamlet mitu päeva kuidagi tusane ja endassetõmbunud . Sellepärast palubki kuningas Hamleti vanadel ülikoolikaaslastel uurida Hamletilt, mis teda vaevab . Kuninga palvet lubatakse täita. Guildenstern ja Rosencrante räägivad Hamletile, et näitlejad on lossi poole teel ning et nad peaksid peagi ka sinna jõudma. Näitlejad saabuvadki. Peale tervitust, palub Hamlet ühel näitlejal monoloogi ette lugeda, mida ta kunagi ammu kuulnud oli .Näitleja täidab Hamleti palve . Samuti soovib Hamlet , et näitlejad esitaksid järgmise päeva etenduseks `` Gonzago mõrva `` . Näitlejad nõustuvad temaga. Kolmandas vaatuses : Taaskord avaldab Hamlet Opheliale armastust , kuid seekord kuulavad kuningas ja kuninganna nende juttu pealt. Samas vaatuses räägib Hamlet näitlejale ,
Ainult Woland on riietatud äärmiselt tagasihoidlikult. Woland selgitab, et ta peab korraldama balli ning tema saatjaks peab traditsioonide järgi olema Margarita-nimeline naine. Kesköö läheneb ning Margaritat hakatakse balliks ette valmistama. Teda pestakse verega ning riietatakse. Margarita käib läbi ballisaali (mis kunagi oli olnud korter nr. 50) ning asub trepile külalisi vastu võtma. Peatselt saabuvadki läbi kamina esimesed surnud. Nii jätkub see pikka aega ning Margarita naeratab igaühele. Vaid Friedaga, kelle lauale igal hommikul asetati rätik, millega ta oma lapse surnuks oli lämmatanud, vahetab ta paar lauset. Lõpuks külaliste vool lakkab ja Margarita leiab end peosaalist. Seal joob Margarita koos Wolandiga Berilozi pealuust parun Maygeli verd ning järsku ongi ball läbi. Wolandi toas on kõik jälle endine, vaid laud on kaetud.