KAVAPUNKTID Enolal diagnoositakse rinnavähk ja Olavi kaotab töö. Olavi vanaema Ada tervis halveneb, ta ei tunne enam oma lähedasi – peaaegu tulekahju. Enolal eemaldatakse operatsiooni käigus vasak rind – veel kolm korda keemiaravil. Ada sureb insulti. Olavi langeb masendusse ning ei suuda naisele toeks olla ja seetõttu Enolal mulje, et mees ei armasta teda enam. Enola kohtub keemiaravil Reneega, kelle vastu tunneb midagi enamat kui lihtsalt sõprade vahelist sümpaatiat. KAVAPUNKTID Enola valetab Olavile ning läheb Reneega kohtuma. Olavi masendub veel rohkem pärast paljutõotavat, kuid lõpuks ebaõnnestunud töövestlust. Enola ei saa oma probleemidest Sonjale rääkida, kuna naisel on omad probleemide ja seetõttu kohtub uuesti Reneega ning nende kohtumine lõppeb suudlusega.
oli endale hoidnud. Kuid seda ei öelnud Tiina välja. XXVIII Kui Karin Indreku tuppa jõudis, siis hakkas ta temalt seletust välja pressima. Kuid Indrek pidas lõpp kokkuvõttes paremaks teda säästa teadmisest et ta oleks surma saanud, sest see oleks ta laastanud. Kuna Karini uudishimu ei andnud rahu, siis ta läks rääkima teistega. Esmalt Kittyga, siis Mägariga ja lõpuks Paralepaga, kuid mitte keegi ei andnud talle loodetavat vastust. Viimase varjandina ta rääkis Reneega, kellega koos nad läksid jalutama samasse kohta, kus oli surma saanud Melesk. Teepeal palus Karin et Renee laulaks talle, mida ta ka tegegi, aga Renee palus ka Karinilt suudlust, millele ta sai eitava vastuse. Kuid kui Renee oli talle rääkinud kuulujutte Meleski surma kohta ja lisas et tema mees oleks võinud surma saada, siis Karin kohkus ja ütles Reneele et ta võib teda suudelda. Seda ka Renee tegi, aga Karin mõtles samal ajal , et ta maksab Indrekule tema
Bändi kolmandaks rahvusvaheliseks singliks sai "Liar" (ilmus 24.05.04) ning siis anti välja juba täispikk album "Traces Of Sadness", mida sai esmakordselt osta 5. juunil 2004 Tallinna lauluväljakul toimunud massiivselt reklaamitud VN kontserdil, millest "keevitati" ka DVD - "Traces Of Sadness (Live in Estonia)". See oli viimane Ninja asi, mille korraldamisega oli veel seotud Renee Meriste. Sel ajal kajas David Brandesi ajus ilmselt kümneid kordi ''Scheisse!!!''. Sest koos Reneega lahkus projektist ka ninja Maarja Kivi. Renee ja Maarja vahelisest flirdist oli saanud kihlus. Maarja ootas last. 9 Mõnda aega esinesid Vanilla Ninja tüdrukud kolmekesi, kuid varsti hakati otsima uut neljandat liiget, kelleks valiti Viljandist pärit Triinu Kivilaan. 23. augustil naasesid tüdrukud järgmise singliga "When The Indians Cry", mille videos osales juba ka Triinu
Ranilda sureb. Indrek kirjutab artikli kooli seinale, salgas Jumalat. ,,Kui ma noorem oleks, tuleksin teisega kaasa" (Maurus). III osas Indrek on Tallinnas kostil. Kristi saab haavata. Mõisad põlevad. Sakslased aimasid ja läksid mõisatest ära. Indrek näeb kõike rüüstamist pealt. Läheb koju Vargamäele. Indreku ema Mari oli väga haige. IV osas Indrek on abielus Kariniga. Neil on 2 last. Imelik Teenija. Karin sepitseb noore poisi Reneega. Indrek otsustab Vargamäele minna. Läheb tagasi ja võtab revolvri. Tulistab, Karin saab haavata. Pärast on kohtuistung. Indrek mõisteti süütuks. Karin tahab, et Indrek tagasi tuleks. Karin jääb trammi alla, sureb. V osas Indrek läheb vana Andrese juurde sauna. Ei ole Pearuga ära leppinud. Kaevab kinnikasvanud kraave. Tiina tuleb Vargamäele Indreku juurde. Andrese unistus oli jõge alla lasta. Aga ta ei saanud seda teha. Andres sureb.