Tal ei olnud sõpru. Isa pani Julieni saagi valvama, kuna ta oli võimekuselt oma vendadest nõrgem ja ei suutnud füüsiliselt raskeid asju teha. Temast ei hoolitud sugugi. Kuid see, et ta rasket tööd ei suutnud teha, ei tähendanud veel, et ta ei suuda muid asju teha. Tal oli ka tugevaid külgi, mida keegi algul ei märgatud. Julien oli mõnes mõttes sarnane rikastele inimestele. Ta oli ahne ja rahamaias, nagu ka rikkad ihaldasid raha. Ta sai koha rikaste Renalide majas, kus pidi kasvatama ja õpetama nende lapsi. Selle ajajooksul suutis ta seal väga palju korda saata. Ta pressis rohkem raha välja ning suutis proua de Renali ära võrgutada. Kõike mida Julien vaid soovis, seda ta ka sai. Julien uhkustas sellega, et tal on uus Testament peas. Sellega tahtis ta küreele muljet avaldada. Ta on nii enesekindel ja arvab et suudab kõike. Just see enesekindlus paistis teiste seas imetlusväärsena, eriti proua de Renali silmis. Julieni
pidev saavutusvajadus, soov olla teistest parem. Ühel õhtul Julien saavutabki selle, hoiab proua de Renali kätt, isegi tema mehe juures olekul (pimedas). Julien oli saavutanud selle, mida ihkas. Järgmiseks on Julien endale pähe võtnud, et peab proua de Renali kätt suudlema. Ka selle ta saavutab ning mille tagajärjel Julien prouasse ära armub, tunded on vastastikused. Julieniga juhtub veel palju erinevaid asju. Saades teada, mis Renalide majas tegelikult toimub saadetakse ta seminari. Pariisis muutub palju, Julien õpib seal palju ning saab et teiseks inimeseks. Julien saab tuttavaks Markii tütrega, nende suhe areneb väga kummaliseks. Mida vähem Julien Mathildele tähelepanu pöörab ja huvi tema vastu näitab, seda rohkem Mathilde teda tahab ja vastupidi. Lõpuks jääb Mathilde rasedaks. Julienile tuleb proua de Renalilt kiri, mis pole tegelikult tema kirjutatud
südameid ja kuidas rohkem teenida, ta tahab olla alati teistest parem. Tema suureks iidoliks on Napoleon, kelle pilti ta varjab, sest Napoleon polnud ühiskonnas eriti populaarne. Tal õnnestub viibida päris uhketes seltskondades ja rikaste inimeste seas. Paljudele ta meeldib, ka Julien ise näib seltskonda nautivat, kuid mõtetes vihkab ta kõiki neid kõrgklassi ülbeid inimesi. Julien pääseb tööle ühte rikkasse perekonda, Renalide juurde, koduõpetajana. Ta hakkab flirtima maja perenaisega, proua Renaliga. See on Julieni jaoks suur väljakutse ta ära võrgutada. Julien üritab prouaga võimalikult palju aega koos veeta ning üritab õhtuti aias istudes proual käest kinni hoida, mis tal lõpuks ka õnnestub. Kord isega härra Renali juuresolekul, kes seda ei näinud. Julienil siiski esialgu tundeid proua Renali vastu pole. Ta räägib prouale, et plaanib töölt lahkuda, kuid proua ei taha teda minema lasta sest talle