NSVL sai nõutud alad ja vabad käed Balti riikides ja Ida-Poolas, sealhulgas Valgevenes ja Ukrainas, mis olid Poola osad. Saksamaa sai aga vabad käed Lääne-Poolas. Agressorite bloki kujunemine Oktoober 1936 Berliin-Rooma telg. November 1936 antikomiterni-pakt Saksamaa ja Jaapani vahel, suunatud Nõukogude Liidu vastu. Novemeber 1937 Itaalia ühineb Antikomiterni-paktiga. Mai 1939 Teraspakt Saksamaa ja Itaalia vahel, sõjaline liit, hiljem liitub ka Jaapan. August 1939 MRPakt. September 1940 Kolmikpakt. MRP realiseerus 1. september 1939, kui Saksamaa tungis kallale Poolale. Plaanid sõjaks olid tegelikult juba väga palju varem olemas. Vägedel oli hea ettevalmistus, mehhaniseeritud jalaväe ja õhuväe koostöö tagavad kiire edu. Sakslaste edu kutsutakse ka välksõjaks Blitzkriegiks. 8. septembriks on Varssavi piiramisrõngas, 17. septembril lahkub Poola valitsus riigist. Samal päeval algab Nõukogude Liidu ja Poola vahel sõda
ajaloolisteks vaenlasteks. Kolmanda etapi suhted (Natsi- Saksamaa) võib jagada kaheks: Hitleri võimuletulekust kuni 1935 Inglise-Saksa mereväelepinguni, , mis näitas et Suurbritannia hakkab Läänemerelt eemalduma, ka lähenes aina enam Saksa turg, koostöö oli ilusti olemas, kuigi ka teatud vaenulikus oli olemas (tundub nagu hate-love relationship).Teine periood oli lepingust kuni teise maailmasõjani, mis sõlmiti kõigest hoolimata Mrpakt, eirates eestlasi täielikult. Muidugi üritati NLga häid suhteid hoida. Moskva survet üritati nõrgendada. 1920-22 oli Eesti suhtes Venemaaga parimad, paremad kui teistel välisriikides (Tänu Tartu rahule). Kuid majandussidemed hakkasid lagunema, tagasitõmme oli Vene poolne. Eestlase jaoks ei olnud venelane põlisvaenlane nagu soomlasele. Kuid Venemaa hakkas kahtlast huvi tundma Baltimaade relvajõudude vastu, nii ka suhtes muutusid kehvemaks. 1.dets 1924 vähendas