Mitmete aastate möödudes, kui Marist sai Vargamäe uus perenaine, käis Orul karjas Riia, kes tassis oma kassi Millit igale poole kaasa nagu mängulooma. Tüdruk armastas oma kassi nii väga, et pistis ta kassi vahel leivakotti, silgu- ja võikarpide ning piimapudeligi juurde, kui leivakannikas juba otsa oli saanud. Indrek ja Ants ei mõistnud, miks Riia seda kassi nii väga armastas, sest temas polnud midagi erilist. Indrek oli Riiale ühel päeval eemalt näidanud karjalinnu pesa, kes olid tema lemmiklinnud, kuid üllataval kombel järgneval päeval oli keegi linnupojad pesast ära söönud. Indrek ja Ants ei mõistnud kuidas see sai sündida ning kahtlustasid Riia kassi Millit kuritöös. Nad seadsid üles lõksu, et asjas selgusele jõuda ning Riia ja Milli langesidki lõksu. Seda Indrek muidugi Riiale ei maininud, vaid ühel päeval soovis ta lihtsalt Millit enda sülle, kuid Riia ei julgenud lubada ja võttis viimasel hetkel kassi peast kinni
Noored leidsid palgivinna, kus taga said öösel kohtuda ja seda kuni sügiseni. Joosepil oli aeg kroonu minna. XXXIII Indrek ja Ants käivad koos karjas, aga Indrekut meelitab jõgi rahumaalt ära kalu püüdma nagu Matu õpetas. Ants ei tahtnud üksi ka loomi valvata, aga ei jäänud muud üle. Üks kord sai ise ka jõe äärde , aga kala ei näkanud ning ta ei viitsinud seal niisama istuda. Naabrid olid võtnud endale tüdruku Riia, kellel oli kas Milli. Milli sõi Indreku karjalinnu pojad ära, kuid Riia ajas vastu. Indrekule meenus, kuidas Andres kindlaks tegi, et Pollo linnupoegi sõi. Järgmine kord valvas poiss linnupesa juures, kui Riia jälle oma kassiga sinna tuli. Hiljem tahtis Indrek Milliga mängida ja Milli suri, kuna Riia ei lasknud temast lahti. Matsid teised suure kase alla, aga Muska kaevas ta sealt kaks korda välja. Nüüd ei jäänud muud üle, kui kass ära põletada. Riia kutsuti ka tule juurde, aga ta ei teadnud, et kass ka lõkkes on