Meister ja Margarita
jääb vahele valuuta omamisega.
Samal ajal on Varieteeteatris kasvamas paanika, sest direktor on kadunud ning üleöö on
ilmunud kavasse musta maagia etteaste. Hämming kasvab veelgi, kui keegi Jaltast hakkab
väitma, et on Lihhodejev. Peale ägedat telegrammivestlust Jaltas viibiva teatridirektoriga ja
telefonikõne Korovjeviga on finantsdirektor Rimski ja administraator Varenuhha seisukohal,
et midagi väga kahtlast on toimumas ja kõik asitõendid tuleks viia ekspertidele. Verenuhhat
hoiatatkse telefoni teel seda mitte tegema, keelust hoolimata ta siiski lahkub majast koos
portfeliga, kuid satub Peemoti, Azazello ning Hella küüsi ja ta muudetakse vampiiriks.
Sama päeva õhtul kohtub Ivan hullumajas oma naabriga, kelleks osutub nimetu kirjanik, kes
kutsub end Meistriks. Ta jutustab Ivanile oma loo: kuidas ta kirjutas romaani Pontus
Pilaatusest, kuidas kohtus ning elas koos naisega ning kuidas lõpetas hullumajas. Meistri