Sume on öö
toas mustanahaline mees, kuid Dickil õnnestub asjad ära siluda, nii et kellegi nimesid ei nimetata.
1925. aastal ostab Diver koos doktor Gregoroviusega psühhiaatrikliiniku. Seal tekivad aga uued
probleebid, Nicole on armukade ning kahtlustab Rosemaryd ja Dicki abielureetmises. Dicki süüdistatakse
patsiendi tütre võrgutamises ja Nicole kaotab täielikult enesevalitsuse. Nicole on lastega lõbustuspargis
ning teda tabab närvivapustus, ta põgeneb ja Dick leiab ta vaaterattalt, tagasi teel koju toimub suur
autoõnnetus, kus oleks võinud kõik surma saada.
Dick tahab puhata oma muredest ning suundub üksi Berliini konverentsile. Ta kohtub taas Tommy
Barbaniga, kes räägib talle, et Abe North on New Yorgis surnuks pekstud, mõni päev hiljem sureb ka Dicki
isa ning ta sõidab edasi Ameerikasse vanema matustele. Tagasiteel kohtub ta Rosemaryga, kelle tunded
Dicki vastu ei ole veel jahtunud, kuid nüüd tundub ta palju täiskasvanulikum.