Tod Browningu elu ja looming
on kõikvõimsalt sissevõetud. Tal on armulugu Herculesega,
pahatahtlik jõumees, ning ta naerab Hansu üle tema selja taga.
Kui Cleo avastab, et Hans saab väikese varanduse osaliseks
abiellub ta temaga, kuid tema tõelised tundes on näha isegi
pulmatseremoonial. Hans teab, et ravim mida ta temale annab on
mürk. Lõpuks Cleo ja Hercules on tagaaetavad läbi metsa friikide
poolt. Hercules tapetakse ja Cleo vigastatakse. Ta saab pool
inimeseks, pool kanaks ja vaakub nagu lind.
See kohutav hetk lõpetab filmi, aga seal on veel vähemalt kaks
teist lõppu: kui Hans pöördub tagasi oma kihlatu juurde rõõmu
kahetsusega, mida ta on kaotanud.
On selge, et Browning tahab jätta meile muljet Herculesest ja
Cleost kui atraktiivsetest kaabakatest, tagaajamisstseen tsirkuse
artistidega ronimas ja liikumas läbi puidu, see tekitab õudust ja
rahutust. Ilmselgelt Cleo ja tema kaaslane näevad neid kui
koletisi selles punktis ning samamoodi ka meie.