2. TOOMAS NIPERNAADI. Krootuse talu perenaine sureb. Ükski 3-st pojast ei taha peremeheks saada. Nipernaadi läheb Krootuse peremeheks. Soovitab poegadel laadakino tegema hakata ning ahv osta. Kaupleb Milla perenaiseks. Pojad naasevad edutult, ahv põgeneb. Kasak esitab neile süüdistused ja määrab trahvid, milles pojad omakorda Nipernaadit süüdistavad, kes põgeneb nagu alati. 3. PÄRLIPÜÜDJA. Kohtub ullikesest teenijatüdruk Trallaga. Nipernaadi läheb sinna tallu tööle, kus Tralla töötab. Kohtub peretütar Elloga, kes peaks abielluma kirikhärraga, aga sellegipoolest avaldab Nipernaadi talle armastust, millele Ello ei vasta, ka Tralla mitte. Valetab, et on muinasteadlane ja et ta hakkab varanduse leidmiseks jõge süvendama. Nipernaadi ja Ello suhe soojeneb. Ello tahab Nipernaadiga põgeneda. Trallagi nõustub Nipernaadile järgnema
2. TOOMAS NIPERNAADI. Krootuse talu perenaine sureb. Ükski 3-st pojast ei taha peremeheks saada. Nipernaadi läheb Krootuse peremeheks. Soovitab poegadel laadakino tegema hakata ning ahv osta. Kaupleb Milla perenaiseks. Pojad naasevad edutult, ahv põgeneb. Kasak esitab neile süüdistused ja määrab trahvid, milles pojad omakorda Nipernaadit süüdistavad, kes põgeneb nagu alati. 3. PÄRLIPÜÜDJA. Kohtub ullikesest teenijatüdruk Trallaga. Nipernaadi läheb sinna tallu tööle, kus Tralla töötab. Kohtub peretütar Elloga, kes peaks abielluma kirikhärraga, aga sellegipoolest avaldab Nipernaadi talle armastust, millele Ello ei vasta, ka Tralla mitte. Valetab, et on muinasteadlane ja et ta hakkab varanduse leidmiseks jõge süvendama. Nipernaadi ja Ello suhe soojeneb. Ello tahab Nipernaadiga põgeneda. Trallagi nõustub Nipernaadile järgnema