Haldjas saatis poisi ja tüdruku Mälestustemaale, kus on kõik surnud. Nende ülesandeks oli otsida Sinilind ja tuua see haldja tütre ravimiseks. Jõudes Mälestustemaale, nägid nad seal vanaema ja vanaisa, kes olid ammu juba päriselus surnud. Vanaemalt ja vanaisalt ei saanud midagi huvitavat peale sinise musträsta, kes muutus hiljem üleni mustaks. Peale Mälestustemaa külaskäiku jätkasid enda teekonda Öö paleesse. Sealolev kass Tytolette kaitses Sinilindu, et keegi teda ei leiaks. Hoolimata öö hoiatustest rändasid lapsed vapralt edasi. Lapsed pidid läbima erinevaid takistusi, mis neile ei tulnud kasuks. Järgmisel päeval läksid nad tuleviku kuningriiki. Sealt eest leidsid nad enda venna, kes pidi sündima järgemisel aastal. Alles pärast pika teekonna läbimist jõudsid nad Valguse templisse. Seal avanesid neile uksed uhkeks söömaks ja joomaks
neid ümbritses imeilus aed. Linnud lendasid seal küll, ega üksi neist ei olnud sinine aga lapsed olid rõõmsad hoopis selle üle, et nende arvamus kalmistutest on muutunud. Seejärel päärdusid lapsed tagasi Valguse paleese ning läksid magama. Öösel tuli kass nende juurde ja väitis, et teab, kus kohast leida Sinilindu. Selleks pidid nad aga kohe kassiga kaasa minema. Alguses kartsid lapsed öösel minema minna ja sellega Valgusele muret ja pettumust valmistada aga kuri kass Tytolette suutis nad ümber veenda. Nii nad läksidki metsa. Kuid koer jooksis neil taga, et lapsi kurjuse küüsist päästa aga kas mõjutas lapsi nii palju, et need juba sõimasid koera, et ta tagasi läheks ja ei tüütaks neid. Kuid koer tuli ikkagi kaasa, sest väike Mytyl kartis ilma ustava koerata minna. Nad olid metsa saabunud ja siis käskis kass Tytylil teemanti keerata ja kõik ärkasid ellu, puud, põõsad, loomad. Kõik nad kogunesid sinna. Laste ümber
Linnud lendasid seal küll, ega üksi neist ei olnud sinine aga lapsed olid rõõmsad hoopis selle üle, et nende arvamus kalmistutest on muutunud. Seejärel pöördusid lapsed tagasi Valguse paleese ning läksid magama. Öösel tuli kass nende juurde ja väitis, et teab, kus kohast leida Sinilindu. Selleks pidid nad aga kohe kassiga kaasa minema. Alguses kartsid lapsed öösel minema minna ja sellega Valgusele muret ja pettumust valmistada aga kuri kass Tytolette suutis nad ümber veenda. Nii nad läksidki metsa. Kuid koer jooksis neil taga, et lapsi kurjuse küüsist päästa aga kas mõjutas lapsi nii palju, et need juba sõimasid koera, et ta tagasi läheks ja ei tüütaks neid. Kuid koer tuli ikkagi kaasa, sest väike Mytyl kartis ilma ustava koerata minna. Nad olid metsa saabunud ja siis käskis kass Tytylil teemanti keerata ja kõik ärkasid ellu, puud, põõsad, loomad. Kõik nad kogunesid sinna. Laste ümber