Truffaldino on saadetud siia kellegi salapärase võluri Celio poolt. L: Celio? 1 Pr: Kohalolekukontroll Koos: Pss, pss, hh L: Celio? Pr: Just nii. Celio. Truffaldino on saadetud siia selleks, et päästa printsi, kuningat ja kõiki linnakodanikke nakkuslikust haigusest, mis praegu levib ja mille levitajateks oleme meie ja mille nimeks on hüpohondria ehk raskemeelsus, kurvameelsus. Võib juhtuda, et homsetel pidustustel hakkab prints Tartalia Truffaldinot nähes naerma, saab terveks ja te olete troonist ilma. L&C: Aiaiaiaiaiaiaiaiai. C: Truffaldino peab surema! Pr: Truffaldino peab surema. L: Truffaldino peab surema? C: Kus su stopptuled on? L: Oman mõtet Pr: Nimelt? L: Truffaldino tuleb saata Ärtukuningriiki präänikule. Anda talle oopiumi. Pr: Mul on tunne, et präänikujagamine Ärtukuningriigis ja oopium see on rahvale üks ja see sama. C: Ma pakun kuuli või arseeni. Pr: Kuuli võidakse kuulda. L: Arseeni võidakse näha
Nende vahel tekib sonelus ja ruselus, mille kaigus Fata Morgana komistab ja kukub. Prints hakkab naerma ... Fata Morgana neab Printsi ara too armub lootusetult kolme apelsini ning peab neid otsides votma ette ohtliku rannaku noid Creonta juurde. Teine vaatus. Maag Celio kutsub valja saatan Farfarello, et teada saada Printsi ja Truffaldino asukohta. Farfarello tuletab Celiole meelde, et too mangis oma kaitsealused kaardimangus maha ega saa seeparast takistada teda lennutamast Printsi ja Truffaldinot kuhu tahes, naiteks Creonta juurde. Celio annab Printsile ja Truffaldinole volupaela, mis juhiks apelsine valvava kurja Kokatari tahelepanu korvale. Samas hoiatab ta neid, et apelsine tohib avada vaid vee laheduses. Volupaela abil hajutavad Prints ja Truffaldino Kokatari tahelepanu ja nappavad apelsinid. Randurid pagevad korbesse, apelsinid paisuvad aga nii suureks, et nende vedamisest kurnatud Prints jaab magama. Eirates Celio manitsusi loikab janu tundev Truffaldino uhe apelsini lahti