3. PÄRLIPÜÜDJA. Kohtub ullikesest teenijatüdruk Trallaga. Nipernaadi läheb sinna tallu tööle, kus Tralla töötab. Kohtub peretütar Elloga, kes peaks abielluma kirikhärraga, aga sellegipoolest avaldab Nipernaadi talle armastust, millele Ello ei vasta, ka Tralla mitte. Valetab, et on muinasteadlane ja et ta hakkab varanduse leidmiseks jõge süvendama. Nipernaadi ja Ello suhe soojeneb. Ello tahab Nipernaadiga põgeneda. Trallagi nõustub Nipernaadile järgnema. Nipernaadi läheb lõpuks ikkagi üksi ära. 4. VALGED ÖÖD. Nipernaadi tutvub Anne-Mariga, kes keeldub teda enda juurde öömajale võtmast. Ta tutvustab end kui sookuivendajat. Nipernaadi ja Joona hakkavad inimesi parvega üle jõe aitama. Anne- Mari tahab üle jõe linna Jairuse juurde minna; Joona läheb kaasa. Nipernaadi joodab Küübi täis, lubades talle välja teha
3. PÄRLIPÜÜDJA. Kohtub ullikesest teenijatüdruk Trallaga. Nipernaadi läheb sinna tallu tööle, kus Tralla töötab. Kohtub peretütar Elloga, kes peaks abielluma kirikhärraga, aga sellegipoolest avaldab Nipernaadi talle armastust, millele Ello ei vasta, ka Tralla mitte. Valetab, et on muinasteadlane ja et ta hakkab varanduse leidmiseks jõge süvendama. Nipernaadi ja Ello suhe soojeneb. Ello tahab Nipernaadiga põgeneda. Trallagi nõustub Nipernaadile järgnema. Nipernaadi läheb lõpuks ikkagi üksi ära. 4. VALGED ÖÖD. Nipernaadi tutvub Anne-Mariga, kes keeldub teda enda juurde öömajale võtmast. Ta tutvustab end kui sookuivendajat. Nipernaadi ja Joona hakkavad inimesi parvega üle jõe aitama. Anne- Mari tahab üle jõe linna Jairuse juurde minna; Joona läheb kaasa. Nipernaadi joodab Küübi täis, lubades talle välja teha