Tod Browningu elu ja looming
tsirkuses, kuid kandub üsna pea üle musta mandri südamesse,
kannibalide ja elevandiluu küttide räpasesse maailma. Lugu kõike
inimlikku halvavast kättemaksust, mis pimestab tasujat muutes ta
lausa kurjuse kehastuseks.Lon Chanley jalutu salaplaane hauduva
kättemaksjana on lausa võrratu aga seda on ka kogu lugu ise.
"Dracula" 1931, Browning tegi selle Universalile. See film
teenis nii palju, et MGM produktioon saatis Irvin Talbergi välja,
et saada Browning tagasi. See oli Browningu suurim hitt, kuigi
kaugel veel tema parimast filmist. Järgmisel aastal tuli välja
tema meistriteos " Freaks", andes rohelise tule talle Thalbergi
poolt ,arvatavasti empaatiast loo erinevate persoonide tõttu:
päkapikud, kääbused, habemega daam, hermafrodiit, relvitu naine ja
elavad torsod koos jalgadega või üldse puudulike jäsemetega. Kõik
mängijad olid reaalsed tegelaskujud.