“Armastus kolme apelsini vastu “
ohtu. Kuninga vennatutar printsess Clarice loodab Leandro abiga Printsi tappa ja
tousta koos Leandroga troonile. Uudised peatselt toimuvatest pidustustest viivad
Clarice endast valja, kuid Smeraldina toob haid uudiseid peole tuleb maskeeritud
Fata Morgana ja teda nahes ei hakka Prints kindlasti naerma.
Truffaldino puuab asjatult koita Printsi tahelepanu. Peole ilmub maskeeritud Fata
Morgana, Truffaldino endine naine. Nende vahel tekib sonelus ja ruselus, mille kaigus
Fata Morgana komistab ja kukub. Prints hakkab naerma ... Fata Morgana neab Printsi
ara too armub lootusetult kolme apelsini ning peab neid otsides votma ette ohtliku
rannaku noid Creonta juurde.
Teine vaatus.
Maag Celio kutsub valja saatan Farfarello, et teada saada Printsi ja Truffaldino
asukohta. Farfarello tuletab Celiole meelde, et too mangis oma kaitsealused
kaardimangus maha ega saa seeparast takistada teda lennutamast Printsi ja
annaabi.ee 
