Hoodi, kes vastutasuks nõudis rikkust ning vabadust. Nüüd, kui keskmine tütar oli hukkunud, ei suutnud kuninga igavest võimulolekut enam miski peatada. Peale aasta aega kestnud laastavat haigust kuningas suri ja veel samal õhtul algas kuningannal sünnitus. Kui laps oli ilmale tulnud ei kuulnud kuninganna lapse nuttu vaid konna krooksumist. Kuningannale oli sündinud konn. Võlur Merlin leidis asjale ilmselge seletuse, nimelt kuningas oli kunagi olnud konn, kes peale printsessilt saadud suudlust printsiks oli muutunud. Kuningannat tabas paanika, selle kuningriigi ainukesed printsessid olid kuninganna ja kuninga plaanide läbi hukkunud ja polnud kedagi, kes konna printsiks muudaks. Konn-printsi tekitatud närvivapustus ning sünnitus, mis oli läinud palju raskemini kui eelmise kolme lapsega tapsid kuninganna. Enam polnud alles jäänud ühtki kuninglikku perekonnaliiget, kuningriigi valitsemise võttis
anda. Ta käis tihti kuninganna-troonipärija juures, sest seal viibis ka printsess ning kui tal tekkis võimalus, varastas mees naise portree, et teda salaja iga päev imetleda. Ükskõik kui palju printsess de Clèves ei püüdnud oma armastust hertsog Nemoursi vastu varjata, ei õnnestunud see tal kuidagi. Üsna pea saab sellest aimu härra de Clèves, kui ta mõistab, et tema naine armastab kedagi teist. Ta püüab mehe nime printsessilt välja meelitada, kuid see tal ei õnnestu. Naine tunnistab, et tal on tunded teise mehe vastu ning palub abikaasalt luba linnast lahkuda, et ta ei peaks härra de Nemoursi nägema. Siiski süvendab lahusolek härra de Nemoursist printsessi armastust tema vastu. Mees jälitab printsessi igale poole, kuhu daam tema eest põgeneb. Tema armastus naise vastu on nii tugev, et ta ei taha isegi kuningaks saada kui ta Inglismaa kuningannaga abielluks.