"portfelliobjektiga" - 1 õppematerjal

Investeeringute analüüs, teooria ja arvutused

20% A) -0,01+0,12+0,08= 0,19=19 % B) 0,02+0,09+0,04= 15% Investeerimisportfelli eeldatav kasuminorm Riskide hajutamine- diversifitseerimine- investeeringud jaotatakse erinevate objektide vahel ehk moodustatakse investeerimisportfell, mis võib sisaldada nt aktsiaid, võlakirju, kinnisvara jne. Kui turul juhtub mõne portfelliobjektiga midagi, siis on võimalus, et teiste väärtused tõusevad ja ei too kaasa kogu portfellile kaasa kahju. Teooria sisaldab efektiivseima portfelli mõistet, mis tähendab antud riskitaseme juures maksimaalset kasumit. Antud tasuvustaseme juures minimaalset riski omava portfelli moodustamist. Eeldatav kasuminorm kujutab endast portfelli kuuluvate erinevate investeeringuobjektide eeldatavate kasuminormide kaalutud keskmist. r´p=( ´r 1 W 1 )