Sume on öö
Dumphry. Nende juurde saabub ka nooruke näitleja Rosemary Hoyt, kes rändab koos emaga mööda
Euroopat. Diverid korraldavad oma külaliste auks suursuguse õhtusöögi.
Nicole saab sellel õhtul järjekordse haigushoo, ning tekib skandaal, sest Violet McKisco näeb seda pealt
ning edastab nähtu kiiresti ka ülejäänud külalistele, kuid Tommy Barban üritab teda vaikima sundida. See
aga ei meeldi Violeti abikaasale, ning meeste vahel toimub duell, kuid keegi vigastada ei saa.
Diverid,Northid ja Rosemary sõidavad edasi Pariisi, kuid Rosemaryl on tekkinud suured tunded Dicki
vastu, ning loodab saada ka vastutundeid. Kõige pealt on Dick sellele kõigele vastu, kuid lõpuks annab
alla ning neiut saadab suur edu.
Pariisis ei piirdu probleemid ainult Rosemaryga, tekib takistus ka Abe Northiga, keda tänu
alkoholiprobleemile on praktiliselt võimatu Ameerika laeva peale panna. Tänu sellele tapetakse Rosemary