“Armastus kolme apelsini vastu “
apelsinid. Randurid pagevad korbesse, apelsinid paisuvad aga nii suureks, et nende
vedamisest kurnatud Prints jaab magama. Eirates Celio manitsusi loikab janu tundev
Truffaldino uhe apelsini lahti. Apelsinist astub valja printsess, kes sureb kohe janusse.
Truffaldino avab teise vilja ning kurb saatus tabab ka jargmist printsessi. Prints arkab
ja teeb lahti kolmanda seekord ilmub nahtavale kaunis printsess Ninetta, kellesse
Prints armub. Veidrikud toovad Ninettale vett ja paastavad ta janusse suremisest.
Prints tottab isale teatama, et kavatseb Ninettaga abielluda. Smeraldina muudab neiu
aga rotiks ja vaidab end ise olevat Printsi morsja. Kuningas jaab teda uskuma ning
poordub oma saatjaskonnaga paleesse tagasi.
Fata Morgana suudistab Celiot sohitegemises, sest too aitab endiselt Printsi, kuigi
kaotas kaardimangus. Veidrikud aitavad Celiot ja hoiavad Fata Morganat kinni.