Toomas Nipernaadi
enda kätte ning tahab vaesest tüdrukust Millast perenaist teha. Samal ajal ostavad kolm venda
endale pärdiku, kes aga puu otsa läheb ning Nipernaadi õhutusel raiutakse mitu puud maha ja
mees pääseb jälle puhta nahaga, põgenedes uude kohta.
Seejärel satub ta ühte tallu, kus meelitab koguni kahte naist korraga: peretütart Ellot, kes
peaks varsti kirikhärraga abielluma ning teenija Trallat. Neile ütleb ta end muinasteadlase
olevat ning veenab Ellot, et seal lähedal jões on palju kulda ja pärleid, sest see olevat kunagi
olnud suur kaubatee. Ent sealtki põgeneb ta öösel, jättes mõlemad naised maha.
Siis jõuab ta Maardlasse, kus üritab võrgutada Anne-Marit, kõrtsiteenijat, kelle abikaasa
Jairus on hobusevarguse pärast, mille sooritas naine ise, vangis. Kahel ööl räägib ta Anne-
Marile ilusaid sõnu pikki tunde, kuid mõlemal korral tuleb välja, et naine magab hoopis teises
kohas