“Armastus kolme apelsini vastu “
Peole ilmub maskeeritud Fata
Morgana, Truffaldino endine naine. Nende vahel tekib sonelus ja ruselus, mille kaigus
Fata Morgana komistab ja kukub. Prints hakkab naerma ... Fata Morgana neab Printsi
ara too armub lootusetult kolme apelsini ning peab neid otsides votma ette ohtliku
rannaku noid Creonta juurde.
Teine vaatus.
Maag Celio kutsub valja saatan Farfarello, et teada saada Printsi ja Truffaldino
asukohta. Farfarello tuletab Celiole meelde, et too mangis oma kaitsealused
kaardimangus maha ega saa seeparast takistada teda lennutamast Printsi ja
Truffaldinot kuhu tahes, naiteks Creonta juurde. Celio annab Printsile ja Truffaldinole
volupaela, mis juhiks apelsine valvava kurja Kokatari tahelepanu korvale. Samas
hoiatab ta neid, et apelsine tohib avada vaid vee laheduses.
Volupaela abil hajutavad Prints ja Truffaldino Kokatari tahelepanu ja nappavad
apelsinid. Randurid pagevad korbesse, apelsinid paisuvad aga nii suureks, et nende
annaabi.ee 
