läänes sihiks Liivimaa, 1558 alustas Liivi sõda, Liivi orduriigi lagunemine Saare-Lääne piiskopkond Taanile, Tallinn, Harju-, Viru- ja Järvamaa Rootsile, katsed luua Liivimaale vasallriiki nurjusid. Rünnak Siberile, vallutust ei põlistatud. Algul tarvitas Ivan võimu mõistlikult, pärast ta naise Anastassia surma andus ta joomisele ja liiderdamisele, ütles lahti oma nõuandjatest, kes vangistati, tapeti, nõuandjateks said Maljuta Skuratov ja Aleksei Basmanov. Ivan lahkus Moskvast, kuulutas välja maade kahte ossa jagamise: tähtsamasse, opritsninasse, pidid kuuluma majanduslikult arenenumad ja olulisemad alad, seda valitses tsaar isikulikult opritsnikute abil, kes riietusid musta, kandsid sadula küljes luuda ja koerapead, neil oli piiramatu võim. Kaotati 1572.a. Ülejäänud aladest, peamiselt äärealadest moodustus zemstsina. Mõttetu terror andis tagasilöögi majanduse arengule ja demoraliseeris ühiskonda.