Tagasiteel käib kuulsa Soome sepa juures ja saab Kalevile mõeldud mõõga. Õhtul joomahoos tapab Soome sepa poja ja sepp nõiub ta mõõga ära. II Vaatus Kalevipoeg pöördub tagasi Eestisse, kus kohtub oma vendadega. Vennad viskavad kiviga kaugust, et näha kes kuningaks saab. Kalevipoeg võidab kivi viskamise ja ta vennad lahkuvad maalt. Kalevipojal tuleb isu maailma lõppu sõita. Tehakse hõbedast laev ja Kalevipojale ning laevameestele kullast rüüd. Maailma lõppu küll ei leita aga käiakse erinevates huvitavates maades. III Vaatus Kalevipoeg rändab Peipsi lähedal, kus leiab sortsi, kes ta magama nõiub ja mõõga ära varastab. Kui Kalevipoeg ärkab, leiab järve põhjast mõõga ja neab selle ära. Kalevipoeg rändab koos Olevipoja ja Sulevipojaga edasi, kuni jõuab metsas elava vanamammini. Pärast öist seiklust härjapõlvlasega leiab Kalevipoeg põrgu sissepääsu
ei teadnud ka keegi kuidas prints Haldjamaailma pääseks. Ainult vana troll oskas printsile nõu anda: ,,Seal, kus näed helesinist vett ja suuri kõrkjaid selle kaldal, trambi parema jalaga kolm korda vastu maad ning sulle avanebki tee Haldjamaailma.". Kuulanud trolli nõu ära, hakkas prints laeva ehitama ja meeskonda otsima. Laeva laskis ta ehitada kalleimast hõbedast ning pani sellele nimeks ,,Laev". Endale laskis prints teha kuldse kuue, laevameestele tegi ta aga hõbedast, nõuandjatele vasest ning tarkadele terasest kuued. Peale laevameeste, nõuandjate ja tarkade kutsus prints laevale veel keeletarga, kes oskas kõiki maailma keeli, nii inimeste kui ka loomade ja lindude. Kui ,,Laev" oli juba mõned päevad teel olnud, hakkas puhuma tugev tuul ning kerkis torm. Keeletark küsis seepeale mööda lendavatelt lindudelt, et mis sellist tugevat tuult põhjustab.