Teekond maailmaotsa polnud edukas,kuigi laev oli tehtud rauast,kuued kullast ja hõbedast. Leidis Kalevipoeg ka lapi targa,kes talle hea palga eest lubas juhatajaks tulle. Tark aga sattus saarele kus hiiglaneiu nad oma isale viis,isa pani aga inimeste mõistuse proovile,kuid tark oskad kõigile mõistatustele vastuse leida. Nii said nad laevale tagasi ja teekonda jätkata. Lõpuks jõudsid nad maale kus inimesenäoga,koerakehaga olevused elasid,nood ei lasknud kedagi saarele,ning Kalevipoeg neid hävitama kukkus,siis imus Kalevipoja ette tark kes palus mitte enda rahvast tappa ja maad rikkuda,ise aga veel õpetas et Kalevipoeg mitte maailmalõppu läheb,vaid põrgusse. Seadsid siis terve mehekoorem kodumaale tagasi,kus neid tervitas kodune linnulaul. Maal valitses õnnelik rahupõlv,korraga aga ilmusid Viru randa võõrad väed kes alustasid sõda,piinasid,peksid ja põletasid. Kalevipoja mõõk välkus ja mässas
Olevipojale. Teekond maailmaotsa polnud edukas,kuigi laev oli tehtud rauast,kuued kullast ja hõbedast. Leidis Kalevipoeg ka lapi targa,kes talle hea palga eest lubas juhatajaks tulle. Tark aga sattus saarele kus hiiglaneiu nad oma isale viis,isa pani aga inimeste mõistuse proovile,kuid tark oskad kõigile mõistatustele vastuse leida. Nii said nad laevale tagasi ja teekonda jätkata. Lõpuks jõudsid nad maale kus inimesenäoga,koerakehaga olevused elasid,nood ei lasknud kedagi saarele,ning Kalevipoeg neid hävitama kukkus,siis imus Kalevipoja ette tark kes palus mitte enda rahvast tappa ja maad rikkuda,ise aga veel õpetas et Kalevipoeg mitte maailmalõppu läheb,vaid põrgusse. Seadsid siis terve mehekoorem kodumaale tagasi,kus neid tervitas kodune linnulaul. Maal valitses õnnelik rahupõlv,korraga aga ilmusid Viru randa võõrad väed kes alustasid sõda,piinasid,peksid ja põletasid. Kalevipoja mõõk välkus ja mässas