ostis tal nina eest võluraamatu ära. Müüjal oli imelik lõhn ja kuus sõrme. Siis tahtis ta bussiga sõbranna juurde sõita, sest oma arust otsiti teda ju taga. Imelik lugu bussis (põrgusse sõit, arvas keegi sõitjatest). Bussijuht polnud kuulnudki sellest kohast, kuhu Karina sõita tahtis. Karina väljus pimedas, et ise teed otsida. Ka Pärt oli jälle seal ja tuli temaga koos bussist maha. Ta pidas Karinat Kerliks. Too peaks talle muinasjutte lugema. Siis Karina kukkus põllul, tahtis Pärdi eest põgeneda, aga oli sunnitud poisi abi paluma. Nad jõudsid ühe maja juurde, kus oli ait. . Seal nägid nad 60-70 cm pikkust päkapikku- halli. Karina kott oli kadunud! Nad leidsid surnud mehe. Majas nuttis laps. Too oli väga haige ega võtnud vettki vastu. Pärt läks arstiabi ja politsei järele. Ka kott oli vaja üles otsida. Teel meenutas ta muinasjutte ja kohtus suure
Nad jõuavad Mariuse koju, kus on veel kaks tüdrukut ja kaks poissi. Karinale ja Aabule antakse eraldi tuba, neil on kõik vajalik olemas. Päevad mööduvad ja Marius ei tee enam Karinast väljagi. Üldse on seal majas kõik väga imelik, keegi väljas ei käi, kõik istuvad päevad läbi oma tubades ja keegi Karinaga ei räägi. Karina hakkab Pärti igatsema. Ühel päeval läheb Karina jõe äärde, kus näeb veest välja tulemas näost kahvatut tüdrukut, kes nimetab end Kerliks. Kerli sarnaneb kohutavalt Karina endaga. Karinale tuleb kohe meelde, et just selline on ka Pärdi juttude järgi tema kaduma läinud õde. Kerli aga räägib, et on vaid vaim ja uppus siia kunagi ammu. Karina jaoks on kõik väga segane. Hiljem tuppa minnes, tuleb Karinale vastu vihane Marius, kes ütleb, et Kerli ilmutab end vaid siis kui kavatseb kellegi endaga kaasa viia. Toas leiab Karina trepi pealt selle samuse raamatu, mida ta ükskord ostma hakkas, ta krabab selle