Tod Browningu elu ja looming
et saada Browning tagasi. See oli Browningu suurim hitt, kuigi
kaugel veel tema parimast filmist. Järgmisel aastal tuli välja
tema meistriteos " Freaks", andes rohelise tule talle Thalbergi
poolt ,arvatavasti empaatiast loo erinevate persoonide tõttu:
päkapikud, kääbused, habemega daam, hermafrodiit, relvitu naine ja
elavad torsod koos jalgadega või üldse puudulike jäsemetega. Kõik
mängijad olid reaalsed tegelaskujud.
"Freaks" oli kassaliselt täielik katastroof ning Louis B.
Mayer ja tööstus tervikuna ei andestanud seda kunagi Brownignule.
Kuigi filmi on käsitletud ja tähistatud alates viiekümnendastest
kui kultusteost.
"Mark of Vampire" (1935) märk Browningu praeguseks kadunud
tummfilmid Chanleyga: "London after midnight" ja veelgi enam
1936'datest " The Devils doll". Aga kasumid olid vähesed, seega
1939 lõpetas Browning oma lavastajakarjääri filmiga "Miracles for
Sale".