Bänd The Who referaat
kinnitas bändi liikumist eemale oma R&B juurtest. Nende muusikat võis kirjelada kui
raevukat popmuusikat, mida peetakse ka hiljem tekkinud punkmuusika oluliseks
mõjutajaks. Albumi nimilugu väljendab ühe põlvkonna protesti vanema põlvkonna ja nende
väärtuste vastu.
Rock-Ooperid- Pete Townshend, kes kirjutas valdava osa The Who muusikast, soovis
midagi enamat kui lihtsalt edukaid lugusid. Ta lasi sõpradele omatehtud
paroodiasalvestust, mille üks juuresolijaist nimetas rock-ooperiks. Mänedžerile Kit
Lambertile tundus see mõte huvitav ja ta soovitas seda arendama hakata. Rock-ooper pidi
albumist tegema enama kui lihtsalt üksikute laulude kogumiku. 1966. aastal ilmunud teisel
albumil A Quick One seda ka osalt teostati - albumit lõpetav üheksa minuti pikkune "A
Quick One While He's Away", mis koosnes mitmest lühikesest sama lugu jutustavast
laulust.
Umbes 1968. aasta paiku hakkas Townshend huvituma India vaimse õpetaja Meher Baba
õpetusest