Oma uue eestkostja, paruni väidetava kaksikvennaga kohtudes oli Timm väga õnnetu, arvates, et koos paruniga maetakse ka poisi naer. Ruudulises ülikonnas härrat nähes hakkas Timmi usk kaksikvenna olemasolusse kõikuma, kuid mehe naerus tundis ta hetkega ära enda oma. Ta mõistis, et Taruk elas, kuid lavastas enda surma, et Timm kihlveo võidaks. Lisaks sai parunist Timmi eestkostja ja poiss oli tema valvsa pilgu ja kontrolli all iga päev. · Kes on jesiidid ja miks Taruk Timmi nende maale viib? Jesiidid olid kuradikummardajad, kellest enamus elas Mesopotaamia lossis, kus nad pidid tegema erinevaid töid jms, nt pidid nad hoidma korras lossi perfektselt lõigatud puud ja põõsad, pidid olema teenrid jne. Jesiitide auväärne, kuid reeturlik juht oli Selek Bei, kellega Timm kohtus esimest korda, siis kui ta neile lennujaama vastu läks. Selek Bei oli igati om tiitlit väärt, kuid lõpuks sai Timm
Lavastuse alguses näeme Timmi ema ja isa lapsevankri- Parun avaldab Timmile, et ta pole Taruki kaksikvend, vaid ga – kostub Timmi õnnelik lapsenaer, mille ta on pärinud Taruk ise, seega on Timmil jätkuvalt võimalik naer kuna- oma emalt. Kuid Timmi ema sureb ning isa jääb poisiga gi tagasi saada. Nad sõidavad Mesopotaamiasse paruni kahekesi. Kaugemal jälgib sündmusi salapärane parun lossi, kus palvetavad jesiidid ehk saatanakummardajad. Taruk, kel tekib huvi Timmi erakordse naeru vastu. Parun nõuab, et Timm loobuks otsimast kihlvedu, mida kaotada. Tulevad Selek Bei, parun partner Aasias, ja mis- Timmi isa toob majja kasuahne võõrasema ja tema poja ter Penny, partner Euroopas. Ervini. Kui Timm on suuremaks kasvanud, viib isa ta esi-