Nikolai hakkab surema; Ky põetab teda ja mees ei hakka vastu ka (71). Liidia on AA juures, tegeleb Serjozaga; vastab Anna palvele oma pojaga kohtuda, et ,,vastust ei tule" ja saadab sõimukirja. Anna kohtub pojaga salaja ja jääb AA-le vahele 114. Anna läheb ooperisse ja saab seal oma kunagise sõbranna Kartassova käest sõimata (naine ei tunne teda kuni Annal halb maine on). Dolly on lastega Kitty juures mõisas, Varenka ja Varvara(vana vürstinna) on ka seal. Ky üritab Varenkat Sergei Ivanovitsiga paari panna, V keeldub 134. Dolly läheb Vronski mõisa Annale külla; mõistab teda; tunneb end mingi koleda masinana, sest tal on nii palju lapsi juba ja mees justkui ei hinda teda piisavalt; armastus on. Stepan ja Levin on koos valimisüritusel ja tahavad Annat L-le tutvustada: Ky solvub,sest Le räägib A-st hästi (A võttis ju temalt Vronski ära) 304. Ky sünnitab, L on paanikas ja kardab Ky surma; sünnib poeg 319.
Ta meeleolu muutus ning ta oli õnnelik. Ta kirjutas abikaasale kirja, et lahkub ta juurest. Peatselt pärast telefonikõne lendas ta luuaga aknast välja kohtumispaika. XXI peatükk Tegelased: -,,- Margarita lend linna kohal. Ajutine sissepõige Latunski korterisse, mille ta vihast segi pööras, kuna Latunski takistas meistril oma karjääri teha. Hiljem kohtub oma lennul toatüdruku Natasaga ning Nikolai Ivanovitsiga, kes olid samuti võlukreemi kasutanud. Lõpuks jõuab Margarita metsa, kus erinevad metsaasukad teda suursuguselt vastu võtavad ja nimetavad teda kuningannaks. Margarita saadetakse lendavas autos Moskva poole teele. XXII peatükk Tegelased: Margarita, Woland, Peemot, Azazello, Fagott Margarita jõuab pärale Wolandi korterisse, imestab selle suuruse üle. Kohtub mustkunstniku abiliste Peemoti ja Fagotiga ning taaskord Azazelloga. Margaritale räägitakse, et on tulemas
annaabi.ee 
