Mida mitmekesisemad on portfeli varad seda paremini on nad riski eest kaitstud, sest erinevate objektide väärtus ei muutu üldjuhul ühetaoliselt. Kui investeeringu objektid on hajutatud veel erinevate majandusharude vahel hajutab see riski omakorda. Investeerimisportfelli teooria käsitleb efektiivseima portfeli moodustamist, mis tähendab antud riski taseme juures maksimaalset kasumit andva või antud tasuvusastme juures minimaalselt riski omava portfeli moodustamine. Investeerimisportfeli eeldatav kasuminorm on sinna kuuluvate erinevate investeerimisobjektide eeldatavate kasuminormide kaalutud keskmine. Eeldatava investeerimis kasuminorm rp (katusega) = (peal n ja all i=1) (r(katusega)i * Wi) W antud objekti investeeringute osakaal portfelis Näide: Tuleb hinnata võrdseid mahutusi nõudvat kahte investeerimisprojekti A ja B. Projekti A kohta on meil teada eeldatav kasuminorm oleks 15% ja B eeldatav kasuminorm oleks 19%. Leida investeerimisportfelli kasuminorm?
Mida mitmekesisemad on portfeli varad seda paremini on nad riski eest kaitstud, sest erinevate objektide väärtus ei muutu üldjuhul ühetaoliselt. Kui investeeringu objektid on hajutatud veel erinevate majandusharude vahel hajutab see riski omakorda. Investeerimisportfelli teooria käsitleb efektiivseima portfeli moodustamist, mis tähendab antud riski taseme juures maksimaalset kasumit andva või antud tasuvusastme juures minimaalselt riski omava portfeli moodustamine. Investeerimisportfeli eeldatav kasuminorm on sinna kuuluvate erinevate investeerimisobjektide eeldatavate kasuminormide kaalutud keskmine. Eeldatava investeerimis kasuminorm rp (katusega) = (peal n ja all i=1) (r(katusega)i * Wi) W antud objekti investeeringute osakaal portfelis Näide: Tuleb hinnata võrdseid mahutusi nõudvat kahte investeerimisprojekti A ja B. Projekti A kohta on meil teada eeldatav kasuminorm oleks 15% ja B eeldatav kasuminorm oleks 19%. Leida investeerimisportfelli kasuminorm?
annaabi.ee 
