Ooperist 19. sajandil
Neid saab valada südaööl salapärases Hundiorus, kui hing müüa
"Mustale Kütile", st. Vanakurjale. Kaspar ei abista Maxi kaastundest ega heatahtlikkusest, vaid soovist elu pikendada, sest ta on varem
hinge müünud "Mustale Kütile" ja läheneb päev, mil ta peab oma eluga tasuma. Maxi "Musta Küti" kätte mängimisega loodab Kaspar oma
elu pikendada.
Hingelistele kõhklustele ja Agathe hirmule vaatamata läheb Max koos Kaspariga Hundiorgu (selleks sunnib teda
kartus kaotada Agathe) ja saab võlukuulid.
Viimasel võistluspäeval tabab Max väga hästi märke, tal jääb veel viimane lask, krahvi käsul tabab põõsaste vahel
lendlevat valget tuvi. Max sihib ja vajutab päästikule, viimasel hetkel põõsaste vahele ilmunud Agathe kukub ...
Selgub aga, et ehmunud Agathe langes ainult minestusse ja nähtamatu käsi oli juhtinud Maxi kuuli nii, et see tabas puu taha peitunud