Pöördub tagasi realistliku kirjutamislaadi poole. Romaan ,,Väike Illimar". Kirjutas edasi novelle, miniatuure, marginaale. Novellid võib jagada kaheks: 1. Uusromantiline novell, mida iseloomustavad sümboltegelased, detailirikkus ja süngetoonilisus, hukkumismeeleolud. Näiteks novellis ,,Popi ja Huhuu" sümboliseerib Popi rahulikku ja truud inimest, Huhuu on tigeduse, tooruse ja rumaluse sümbol. Isand sümboliseerib kainet mõtlemist. 2. Hilisnovellistika nendes novellides pole fantastikat ega tundelislüürilisi mõtisklusi, Tuglas kirjutab realistlikult. Näiteks ,,Ühe elu mõistatus", ,,Viimne tervitus". Novellide põhiteemad on 1. õuduselamused, katastroofitunne ja katastroof. Näiteks ,,Ühe elu mõistatus", ,,Hingemaa". 2. ohjeldamatu lõbujanu ja paheline priiskav nauding. Näiteks ,,Maailma lõpus", ,,Popi ja Huhuu" 3. armastus ,,Toome helbed"