(ise ta seda ei mäleta) Varieteatris numbri läbiviimiseks (nr- must maagia). Mõne hetke pärast leiab Stjopa end imelikul kombel Jaltast. 3. Variteatri finantsdirektor Rimski ega teised töötajad teatris ei tea Wolandi numbri sisust midagi. Maag tuleb Korovjevi ja kassiga (kes räägib) nr esitama. Seal võib näha kaardipaki leidmist võõra inimese taskust, rahasadu, moeasjade jagamist (mis hiljem haitusid). 4. Ivani tuppa tuleb hullumajas/sanatooriumis teine haige- meister. Ta on ainuke, kes on Ivani Wolandi ja tema räägitud Pontius Pilatuse loost vaimustuses (see jutt ja maag olid ka põhjusteks, miks ta istus haiglas). Meister räägib ka oma raamatust, kus ta kirjutas samuti Pilatusest ja oma suurest armastusest (Margarita). 5. Varenuhha (Varieteatri admin) läheb Rimski teadet edastama seoses Stjopa
näivad väiksemad kui nad tegelikult on. Teie ülesandeks on üles otsida Fööniksi koodeks, mille meie püha isa, kogu galaktika valitseja Harmendubiak peitis, kaitseks säästa kogu universumi elu. ''Kas teil on küsimusi? '' Kõik hakkasid läbisegi karjuma. ''Vaikust!'' karjus olend mustas kostüümis. ''Paistab, et teil on asi piisavalt selge. Head teed!'' lausus olend ja vajutas mingit nuppu enda ees. Noored haitusid õhku. Kate ja Lucy ärkasid pehmel ja kleepuval alusel. Nad kiskusid oma käed võrgust lahti. Tüdrukuid tabas äkiline paanika, sest nad oli aru saanud, kuhu nad olid sattunud. Suur, karvane, hiiglaslike ilaste kihvadega ämblik sööstis kiirelt tüdrukute poole. Lucy ja Kate hakkasid kiirelt võrku mööda alla ronima, hiigelämblik neil kannul. Võrk, mida mööda tüdrukud ronisid hakkas ülevalt rebenema. Koletis oli Lucy peakohal. Ta sirutas