Faust jõuab koos puudliga oma töötuppa, kus puudel Mefistofeleseks muutub. Ta pakub Faustile tehingut, mille järgi ta saab Fausti hinge endale, kui suudab panna Fausti elu nautima. Faust ei ole alguses nõus, kuid lepib lõpuks tingimustega ning nad solmivad lepingu kolme veretilgaga. Natukene aega peale lepingu sõlmimist tuleb Fausti juurde üks tema õpilane, kes tahab nõu õige kutsumuse valikul. Faust ei taha õpilasege rääkida ning seetõttu kehastab Mefistofeles on Faustiks ja räägib õpilasele erinevate erialade eelistest ja puudustest. Ta kirjutab õpilase albumise ladina keelse tsitaadi ja saadab ta minema. Pärast seda tuleb Faust tuppa tagasi ja na d asuvad Mefistofelesega teele. AUERBACHI KELDER (kõrts) Tudengid Frosh, Brander, Siebel, Altmayer, Faust ja Mefistofeles Mefistofeles pakub Faustile elu rõõme joodikuelu läbi, sest paneb mured unustama ja muudab paljud asjad tähtsusetuteks. Faustile selline elu ei meeldi ja keeldub alkoholi
.. See on minu elu eesmärk ja mõte. Ma lubasin talle enne ta surma palju ja ma usun, et täidan kõik..." 1960ndatel aastatel avaldatakse enamik MB loomingust. Elu lõpupoole on JB öelnud Päevik, lk16 Romaan ,,MEISTER JA MARGARITA" Kirjutas üle 10 aasta. Algsed pealkirjad nt ,,Kabjaga konsultant", ,,Must teoloog", ,,Wolandi evangeelium", ,,Pimedusevürst" jm. Viimane pealkiri alles 1937. 1933 tekivad tegelaste hulka Margarita ja poeet, keda nimetatakse ka Faustiks. Margarital algul palju jooni, mis rõhutavad kurja, agressiivset alget naises. Ka poeet ei ole esialgu nii romantiline. Tekst tekstis, romaan romaanis. Kaasaja Moskvas toimuvad sündmused kulgevad rööbiti 2000 a taguse Jesua ja Pilatuse looga. Algul oli Pilatuse loo jutustajaks Woland, lõpuks jaguneb 3 vahel: 1) Woland 2) Ivan Bezdomnõile kõrgemalt poolt saadetud unenägu 3) Margarita loeb meistri romaani. See muudab loo tõepäraseks.