Ossian ja Shakespeare. Otsib ja katsetab. 1773 „Götz von Berlichingen“ näitemäng, mis rääkis vaesunud aadlikust, kellest saab talurahva eesvõitleja. Tegu on ajaloolise isikuga, kuid lõpp on erinev – traagiline, sest Götz sureb vangitornis. Esimene katsetus Fausti-teemal, läbikirjutamine. Võtab eeskuju rahvaluulest. „Mailaul“, „Metsavaim“ – rahvalik, lihtne, meeleolukas. „Noore Wertheri kannatused“ – teos, millega pälvib suurema tähelepanu. Epistolaarromaan – kiriromaan. Werther saadab sõbrale kirju, nendest teos koosnebki. Ta on võimekas ja tundlik. Konflikt: armub Lottesse (Lotte – Goethe’ enda neiu Charlotte järgi). Lotte andis emale lubaduse: abiellub teise mehega. Werther ei suuda Lottet unustada. Töö ei aita, see pole see. Ei saa vaimseid võimeid kasutada, ülemus on ka loll. Jätab tööelu sinnapaika, läheb matkama, kuid ka see ei aita. Werther on tundelisem kui Lotte mees, neiul tekib Wertheri vastu sümpaatia