Clarice endast valja, kuid Smeraldina toob haid uudiseid peole tuleb maskeeritud Fata Morgana ja teda nahes ei hakka Prints kindlasti naerma. Truffaldino puuab asjatult koita Printsi tahelepanu. Peole ilmub maskeeritud Fata Morgana, Truffaldino endine naine. Nende vahel tekib sonelus ja ruselus, mille kaigus Fata Morgana komistab ja kukub. Prints hakkab naerma ... Fata Morgana neab Printsi ara too armub lootusetult kolme apelsini ning peab neid otsides votma ette ohtliku rannaku noid Creonta juurde. Teine vaatus. Maag Celio kutsub valja saatan Farfarello, et teada saada Printsi ja Truffaldino asukohta. Farfarello tuletab Celiole meelde, et too mangis oma kaitsealused kaardimangus maha ega saa seeparast takistada teda lennutamast Printsi ja Truffaldinot kuhu tahes, naiteks Creonta juurde. Celio annab Printsile ja Truffaldinole volupaela, mis juhiks apelsine valvava kurja Kokatari tahelepanu korvale. Samas hoiatab ta neid, et apelsine tohib avada vaid vee laheduses.
ARMASTUS KOLME APELSINI VASTU OSATÄITJAD Elmo Nüganen Pantalone (P), hea võlur Celio (Ce), Hansuke (H), Prigella (teener) (Pr) Allan Noormets Fatamorgana (F), Truffaldino (T) Andres Noormets Prints Tartalio (Pt), Padasoldat Leandro (L) Piret Kalda Printsess Ninetta(Ps),Hiidnaine Creonta (HC),Pada Kuningas (K), Emand Clarice (C), Mutike Greteke (G), Printsessi õde ehk Esimene Apelsin(Õ) Onuke Printsessi vend ehk Teine Apelsin(V) MUUSIKA L: Koidikud on siin vaiksed. C: Kaalul on rohkem kui elu. L: Emand Clarice, kutsun seansile. Tulnud uued rabavad uudised. Nad on mind rabanud peast, kõhust ja kerest. Padakuningriigis välja kuulutatud lõbustused, pidustused, bakhanaalid. Padakuningriiki saabunud keegi Truffaldino. C: Truffaldino? L: Truffaldino
annaabi.ee 
