1516. aastal sünnib tütar, kes jääb elama ja saab nimeks printsess Mary. 1517. aastal nurisünnitus ja aasta lõpus kordub sama. Kokku oli Catherine'il kaheksa rasedust, ent elama jäi ainult ükstütar, ent renessansiajastu kuningatele ei olnud tütar samaväärne pojaga. See muserdas Henryt väga. Pärast viimast sünnitust jääb Catherine südamehaigeks ja ilmnevad esimesed vesitõve märgid. Samal ajal, kui Henry VIII püüab edutult troonipärijat saada, teeb Anne Boleynile Henry de Percy abieluettepaneku. Pärast tütre saamist sünnitab keegi Elizabeth ,,Bessie" Blount terve poisslapse, kes saab ristinimeks Henry Fitzroy ja hiljem Richmondi hertsogiks. Arvatakse, et see laps oli tegelikult Henry VIII oma, ent anti kasvatada Thomas Morusele. Ned Lark, kardinali jooksupoiss jälgib kõiki Anne ja Percy tegemisi. Nende suhe tuleb avalikuks ja Henry de Percy naib Shrewsbury krahvi tütre Jane'iga.
mülgas! Mis teie südametunnistus teile ette kirjutama peab, seda määravad üksnes püha kirik ja kuningas. Teie isa jätab teid pärandusest ilma ja meie, see tähendab monarh ja mina, tema käepikendus, me läänistame krahvkonna kellelegi teisele. Punctum!'' Henry de Percy naib, nagu kästus, Shrewsbury krahvi tütre Jane'i. Anne Boleyn ei unusta kardinali intriigi oma esiemese armastuse vastu kunagi. Kogu asi näib olevat lordkantsleri väike kättemaks Thomas Boleynile, kes tema meelest on muutunud liiga mõjukaks ja ülbeks. 4 Anne Boleynile antakse seejärel korraldus õukonnast viivitamatult lahkuda. Aga enne, kui kuningaloss Anne'i silmist kaob, keerab ta veel korraks ringi. '' Kui kunagi peaks olema minu võimuses,'' purskub kuueteistaastase tüdruku suust, ''siis lasen kardinalil sama palju kannatada kui tema praegu minul!'' Catherine ja Henry