Meistri armastatu, kelle nimi on Margarita, ärkab ühel hommikul üles tundega, et sel päeval peab midagi juhtuma. Ta sõidab Kremli müüri ääres asuvasse parki ning istub pargipingile. Seal alustab temaga vestlust Azazello, kes kutsub teda Wolandi juurde. Margarita küll kõhkleb, kuid soovist Meistrit näha jääb nõusse. Margarita sõidab koju ja jääb kannatamatult õhtut ootama. Kui kell lööb pool üksteist, määrib ta end Azazellolt saadud kreemiga kokku ning saab tagasi oma noorusliku ilu ja lisaks veel lennuvõime. Azazello helistab ning Margarita jätab mehele kirja, et ta hakkas nõiaks, kingib oma koduabilisele odekolonnipudeli, istub luua selga ning sõidab nähtamatuna minema. Algul tiirutab ta niisama linna kohal, peksab segi Meistri hukutanud Latunski korteri ning suundub seejärel kuu poole
pärast on, kass käsib passi tõttu koju tagasi sõita. Azazello viskab tädimehe korterist välja. 15. Tädimees kohtub trepil teatri söökla juhatajaga, kes läheb Wolandi juurde, uurimaks võltsraha kohta. 16. Margarita ärkab aimdusega, et midagi juhtub, sest nägi Meistrit unes. Margarita kohtab Azazellot, kes kutsub ta õhtul Wolandi juurde, kust võib saada Meistri kohta teateid. Azazello annab Margaritale purgi nähtamatuks tegevat kreemi. Kui õhtul Azazellolt kõne saab, määrib Margarita end kreemiga kokku ja lendab kohtumispaigale. Ka toatüdruk Natasa määrib end kreemiga kokku ja lendab naabrimehe seljas perenaisele järele. Margarita võetakse pidulikult vastu. Autosõit Moskvasse. 17. Fagott võtab Margarita korteris vastu. Margarita nõustub olema balliperenaine: ta peab külalisi trepil tervitama. 18. Pärast balli kogunetakse Wolandi juurde söömingule. Margarita palub Frieda tema piinadest vabastada.
pärast on, kass käsib passi tõttu koju tagasi sõita. Azazello viskab tädimehe korterist välja. 15. Tädimees kohtub trepil teatri söökla juhatajaga, kes läheb Wolandi juurde, uurimaks võltsraha kohta. 16. Margarita ärkab aimdusega, et midagi juhtub, sest nägi Meistrit unes. Margarita kohtab Azazellot, kes kutsub ta õhtul Wolandi juurde, kust võib saada Meistri kohta teateid. Azazello annab Margaritale purgi nähtamatuks tegevat kreemi. Kui õhtul Azazellolt kõne saab, määrib Margarita end kreemiga kokku ja lendab kohtumispaigale. Ka toatüdruk Natasa määrib end kreemiga kokku ja lendab naabrimehe seljas perenaisele järele. Margarita võetakse pidulikult vastu. Autosõit Moskvasse. 17. Fagott võtab Margarita korteris vastu. Margarita nõustub olema balliperenaine: ta peab külalisi trepil tervitama. 18. Pärast balli kogunetakse Wolandi juurde söömingule. Margarita palub Frieda tema piinadest vabastada. Woland