"Punane ja must"
selle Julienile. Julien sõitis Pariisi, kus ta kohtus õela ja salakavala Mathildega.
Mathilde käitus Julieniga, nagu too oleks mänguasi. Armastas teda siis, kui tahtis, ja viskas ta
minema siis kui seda vajalikuks pidas. Julien veetis isegi paar ööd Mathilde toas. Julienile tekkisid
Mathilde vastu soojad tunded, kuid Mathilde ei hoolinud sellest armastusest ja tahtis temast
vabaneda.
Selle tagajärjel saadab markii ta välismaale kus vürst Korasoff talle head nõu andis, kuidas
Mathilde tagasi saada. Selleks pidi ta tegema Mathilde´ist võimalikult vähe välja ja enda tunded alla
suruma. Julien tahtis võita Mathilde südant suvalise kirjaniku kirjutatud armastuskirjadega. Aja
jooksul Mathilde märkab, et tema saadetud kirjad seisavad senini lahti tegemata Julieni sahtlis.
Selle peale hakkab Mathilde jälle Julieni armastama.
Peagi jääb Mathilde rasedaks,millega tema isa ei lepi. Mathilde´i isa teeb puusepa pojast