Meister ja Margarita- Mihhail Bulgakov
järjekorras.
Tegevus toimub Moskvas 1929-1940.
1. MASSOLIT'i (kirjanikeühendus vms) juhatuse esimees Berlioz ja poeet Ivan
Nikolajevits räägivad pargipingil. Sinna ilmub salapärane välismaallase
käitumisega Woland, kelle ennustuse järgi sureb Berlioz trammi alla jäädes ja
pea eraldub kehast. Natukese aja tagant see ka juhtub ning poeet on
hullumas. Ta üritab Wolandit jälitada/kinni püüda, aga see ei õnnestu tal.
Lõpuks satub peale mitmeid insitente hullumajja.
2. Berliozi korterikaaslane Stjopa Lihhodejev leiab hommikul oma korterist
ärgates eest Wolandi, tema tõlgi Korovjevi (Fagott) ja imeliku paksu kassi
Peemoti (Hans). Need väidavad, et Stjopa on eelmine õhtu sõlminud lepingu
(ise ta seda ei mäleta) Varieteatris numbri läbiviimiseks (nr- must maagia).
Mõne hetke pärast leiab Stjopa end imelikul kombel Jaltast.
3. Variteatri finantsdirektor Rimski ega teised töötajad teatris ei tea Wolandi
annaabi.ee 
