See on armastus, mis tabab kui soome puss. Armutult ja magusalt. Meistri psüühika ei pea kriitikute nõiajahile vastu ta romaan Jeesusest tehakse pihuks ja põrmuks ning ta murdub ning satub hullumajja. Margarita muutub nõiaks ja juhib kuningannana Saatana balli. Naine palub Meistri ja tema loomingu eest. Woland kingib armastajatele igavese hingerahu. Meister lõpetab oma romaani, sest muidu oleks tema eluülesanne täitmata. Paralleelse loo Pilatus saab andeks ning kõnnib kuukiirtest teel vestluskaaslaseks Jeshua. "Käsikirjad ei põle", on kuulus mõte, mis tähendab, et geniaalne looming jääb igavesti maailma lukku. "Meistris ja Margaritas" on omavahel põimunud palju, mis holistilises maailmapildis on meie jaoks nurgakivideks. Armastuse olulisus ilma teise inimesse sulamata, vaid koos kasvades, ühtset saatust jagades ja iseendale truuks jäädes. Hinge tee käimine teineteist toetades. Kõrgeima jõu olemasolu igavesti igas süsteemis ja ühiskonnas
Ta vaatas sisse Kummituste; Haiguste; Sõdade; Varjude ja Hirmude; Saladuste; Tähtede, Isiklike Lõhnade, Helkide, Virvatulede, Jaaniusside, Hommikukaste ja Ööbikulaulu ruumidesse. Jõdnud keskmise värava juurde keelab Öö seda avada. Öö hoiatustest hoolimata avab poiss värava. Tyltyl, Tylô ja Mytyl püüvad siniseid linde ning võtavad neid nii palju kaasa kui vähegi suudavad. Valguse juures aga selgub, et need ei olnud tõelised Sinilinnud, kes valgust taluvad, vaid Öölinnud, kes kuukiirtest toituvad. Need sinised linnud surid. Viies pilt (Mets) Kass meelitas lapsed metsa, et neist lahti saada. Ta rääkis neile, et nad peavad Valguse teadmata metsa minema. Nii nad tegidki, kuid Koera võtsid nad keelust hoolimata kaasa. Metsas keerab Tyltyl Teemanti ning näeb puude ning loomade hingi. Puud hakkavad plaani pidama, kuidasposile ots peale teha. Samal ajal ihub siga hammast hoopis tüdruku peale. Koer seotakse Luuderohu poolt kinni. Puud ja Loomad tungivad Tyltylile kallale
Meister jätab Moskvaga hüvasti. Margarita näeb Wolandi mantlihõlma vahelt, et Moskva on hävinud, põlenud. Öös jätkub sõit. Fagottist on saanud tumelilla rüütel kuldsete ratsmetega hobusel; Peemot on kõhnuke vaikiv noormees, paaz (narr). Azazello kihv ja kae on kadunud, tema silmad on tumedad ja tühjad. Meistril pikad valged juuksed ning kannused sätendamas saabastel. Woland "lendas sellisena nagu ta tõeliselt oli /.../ tema hobuse valjad, see võis olla kuukiirtest kett ja et hobu pimedus ise, ja tema lakk on kõuepilv ja ratsaniku kannused valged täheterad." Jõuavad uuele maastikule, kus otsekui kurt peremees (st prokuraator) ja koer vaatavad kuud. Meister: "Vaba! Sa oled vaba! Ta ootab sind!" Igavene elu Margaritale ja meistrile. Segadus Moskvas jätkub: kuulujutud, mustade kasside hävitamine, segadused põrgusaadikutele sarnaste inimestega
Meister jätab Moskvaga hüvasti. Margarita näeb Wolandi mantlihõlma vahelt, et Moskva on hävinud, põlenud. Öös jätkub sõit. Fagottist on saanud tumelilla rüütel kuldsete ratsmetega hobusel; Peemot on kõhnuke vaikiv noormees, paaz, (narr). Azazello kihv ja kae on kadunud, tema silmad on tumedad ja tühjad. Meistril pikad valged juuksed ning kannused sätendamas saabastel. Woland "lendas sellisena nagu ta tõeliselt oli /.../ tema hobuse valjad, see võis olla kuukiirtest kett ja et hobu pimedus ise, ja tema lakk on kõuepilv ja ratsaniku kannused valged täheterad." Jõuavad uuele maastikule, kus otsekui kurt peremees (st prokuraator) ja koer vaatavad kuud. Meister: "Vaba! Sa oled vaba! Ta ootab sind!" Igavene elu Margaritale ja meistrile. Segadus Moskvas jätkub: kuulujutud, mustade kasside hävitamine, segadused põrgusaadikutele sarnaste inimestega Romaani läbiv lugu Pontius Pilatusest Prokuraator Pontius Pilatus vihkab roosiõli lõhna